Les actions possibles de l'Administrateur sur les souscriptions

Consulter les souscriptions réalisées par l'Administrateur ou d'autres utilisateurs et interagir avec elles.

En tant qu'Administrateur, vous pouvez consulter toutes les souscriptions qui ont été réalisées sur votre plateforme. Vous pouvez également réaliser plusieurs actions sur ces souscriptions pour ajouter des éléments supplémentaires ou bien modifier des informations.

Sommaire

• Comprendre le tableau des transactions
• Les actions possibles via la page de Souscriptions
  • Détails de la souscription
  • Editer un état de suivi
  • Ajouter/Editer un commentaire
  • Lier un document
  • Editer la commission
  • Modifier le mandat d'achat
  • Changer le statut de la souscription
• Les actions possibles via la page de Détails de la souscription
  • Editer l'id Unicia

Comprendre le tableau des transactions

Pour accéder à la liste complète de toutes les souscriptions réalisées sur la plateforme, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquer sur Souscriptions

Sur cette page, vous aurez alors accès à plusieurs informations pour chaque souscriptions :

• Date de création de la souscription
• Date de signature : Date à laquelle tous les documents ont été signé
• Montant : Capital + Frais
• Frais : Frais Fixe + Frais Variable
• Statut de la souscription
• Produit
  • En cliquant sur le nom du produit, vous serez redirigé vers la page de Détails du produit.
  • Pour en savoir plus sur la gestion des produits et la page de détails, nous vous invitons à consulter l'article Gestion des produits à commercialiser.
• Email investisseurs
  • En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de Détails profil de l'Investisseur sélectionné
• Nom de naissance de l'investisseur
• Prénom de l'investisseur
• Nom d'usage de l'investisseur
  • S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Physique
• Dénomination sociale de l'investisseur
  • S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Morale
• Catégorie d'investisseur
• Réseaux de distribution : S'applique uniquement si le Conseiller lié à la souscription est relié à un Conseiller Manager
• Statut du contrôle
• Commentaire
• Méthode de paiement : S'applique uniquement si le système de sélection de méthode de paiement est activé sur votre plateforme
  • Virement bancaire
  • Prélèvement bancaire
  • Crédit bancaire
• Commission du conseiller
• Hors ligne : La souscriptions a t'elle été réalisée avec un paiement en ligne ou non
• Créateur
• Statut de la signature
• Etat du dossier

Pour suivre efficacement les différents statuts de la souscription comme les signatures ou bien son état, nous vous invitons à consulter l'article Suivi d'une souscription par l'Administrateur.

Les actions possibles via la page de Souscriptions

Pour chaque souscription, il existe un bouton Actions. En cliquant dessus, vous pourrez effectuer différentes actions pour la souscription sélectionnée.

Détails de la souscription

L'Administrateur peut accéder à la page de détails de la souscription choisie et ainsi consulter tous les détails de celle-ci comme le montant de la souscription, les données de l'investisseurs ou bien le statut des signatures. Vous pourrez aussi modifier les informations du parcours de souscription.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Détails de la souscription

Vous serez alors redirigé vers la page de détails. Pour en savoir plus sur les différents éléments de cette page, nous vous invitons à consulter l'article Visualiser les détails d'une souscription.

Editer un état de suivi

L'Administrateur peut renseigner des informations concernant l'avancement du dossier de souscription via cette action.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Editer un état de suivi

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, si vous cliquez sur la liste déroulante, vous pourrez choisir un des statuts disponibles.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin d'ajouter le nouveau statut. Vous reviendrez alors sur le tableau des Souscriptions et la nouvelle information sera notée dans la colonne Etat du dossier.

Pour en savoir plus sur les options disponibles, nous vous invitons à consulter l'article Suivre l'état du dossier d'une souscription.

Ajouter/Editer un commentaire 

L'Administrateur peut ajouter un commentaire sur la souscription afin de mieux la suivre.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Editer un commentaire

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pourrez ajouter ou bien modifier un commentaire via le champs de texte présent.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin d'ajouter le commentaire. Vous reviendrez alors sur le tableau des Souscriptions et la nouvelle information sera notée dans la colonne Commentaire.

Lier un document

L'Administrateur peut rattacher un ou plusieurs documents supplémentaires à une souscription, soit à consulter soit à signer.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Lier un document

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pourrez importer votre document et déterminer si le nouveau document doit être à signer ou pas.

• Si le document doit être signé, alors l'Investisseur de la souscription recevra une notification par mail pour le signer.
• Si le document n'a pas à être signé, alors il sera consultable par tous les participants de la souscription sur la page de détails de celle-ci.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin de lier le document à la souscription. Si vous souhaitez consulter le nouveau document lié, une fois revenu sur la page des Souscriptions, cliquez sur le bouton Actions de la souscription concernée et sélectionnez l'option Détails de la souscription > Documents.

Pour en savoir plus sur comment ajouter et lier des documents, nous vous invitons à consulter l'article Ajouter un document signé manuellement à une souscription.

Editer la commission

il peut arriver que dans certaines souscriptions spécifiques, le mode de commissionnement soit différent de celui de la convention. L'Administrateur peut modifier la Commission conseiller sur la souscription.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Editer la commission.

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pourrez voir les champs Commissions fixes et Commissions variables, avec les valeurs actuelles affichées. Vous pourrez les modifier en cliquant sur ces champs et en changeant ces informations. Ces changements seront visibles sur l'information Commissions du conseiller, affichée par rapport au montant de la souscription.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin de sauvegarder vos changements. Vous reviendrez alors sur le tableau des Souscriptions et les changements seront visibles dans la colonne Commissions du conseiller.

Modifier/annuler le mandat d'achat

Après avoir effectuer une souscription sur un produit en Marché secondaire, il vous ait toujours possible de modifier ou bien d'annuler le mandat d'achat.

Pour modifier un mandat, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Modifier le mandat d'achat. Pour l'annuler, choisissez à la place l'action Annuler le mandat d'achat.

En sélectionnant cette option, vous serez automatiquement dirigez vers un nouveau parcours de souscription qui sera liée à celle sélectionnée. Pour en savoir plus sur le principe de Marché secondaire, nous vous invitons à consulter l'article Souscription en Marché secondaire. 

Changer le statut de la souscription

L'Administrateur peut modifier le statut d'une souscription pour la valider, l'annuler ou alors lancer un remboursement.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Changer le statut de la souscription.

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, si vous cliquez sur la liste déroulante, en fonction du statut actuel de la souscription, vous aurez plusieurs options :

• La souscription est En cours :
  • Finalisée : La souscription est validée
  • Annulée : La souscription est annulée
• La souscription est Finalisée :
  • Remboursée : La souscription est annulée et le Capital investi est remboursé

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l'article Comment valider une souscription.

Les actions possibles via la page de Détails de la souscription

Si vous êtes actuellement sur la page de Détails d'une souscription, vous pouvez aussi effectuer les mêmes actions via le bouton Traiter.

Pour accéder à la page de détails d'une souscription, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Cliquez sur le bouton Actions de la souscription que vous souhaitez consulter > Détails de la souscription

En cliquant sur le bouton Traiter, vous aurez accès à la même liste des actions que sur la page des Souscriptions :

• Changer le statut de la souscription
• Editer un état de suivi
• Editer un commentaire
• Editer la commission
• Modifier/annuler le mandat

Cependant, si le système Unicia est activé sur votre plateforme, alors dans la liste va se trouver une nouvelle action : Editer l'id Unicia.

Editer l'id Unicia

Sur une souscription, l'Administrateur peut ajouter manuellement un code en particulier pour qu'il soit transmis à la plateforme Unicia.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Traiter > Editer l'id Unicia.

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pouvez voir un champ de texte à remplir ou modifier dans lequel vous pouvez rentrer l'id Unicia que vous souhaitez.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin de sauvegarder vos changements. Vous reviendrez alors sur la page de Détails de la souscription et les changements seront visibles dans le bloc Général.