Comment valider une souscription

Changer le statut d'une souscription pour la valider.

Requis : Une souscription a été créé et est en attente de validation

Sur l'application Finstore, les souscriptions ont plusieurs statuts possibles :

En cours : La souscription est en cours de traitement
En contrôle : La souscription est en procédure de Contrôle complétude
Finalisée : La souscription est validée
Remboursée : Le montant de la souscription a été remboursé à l'Investisseur
Annulée : La souscription a été annulée et l'Investisseur remboursé

Pour valider une souscription En cours, vous avez 2 façons de faire : Soit via le tableau des Souscriptions, via la page de Détails de souscription.

Via le tableau des Souscriptions

En tant que Administrateur, il est possible de valider directement une souscription via le tableau des souscriptions. Pour se faire, veuillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Souscriptions
Dans le tableau des souscriptions, cliquez sur le bouton Actions de celle que vous souhaitez consulter > Changer le statut de la souscription

Une fenêtre va alors s'ouvrir, vous permettant de changer le statut de la souscription choisie. Ainsi, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le statut Finalisée. Pour confirmer votre choix, cliquez ensuite sur Sauvegarder.

Vous serez alors redirigé sur le tableau des souscriptions et celle choisie verra son statut modifié en Finalisée. Le montant de la transaction vient s'ajouter au montant collecté sur le produit concerné.

Attention ! Lorsqu'une souscription est validée, il n'est plus possible de modifier les détails de la souscription en question.

De plus, si vous avez activé dans vos paramètres l'option "Tous les documents doivent être signés pour valider une transaction", la souscription ne pourra être validée que lorsque tous les documents assignés à celle-ci auront été signés

Via la page de Détails de souscription

Vous avez aussi la possibilité de valider une souscription sur sa page de détails. Pour se faire, veuillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Souscriptions
Dans le tableau des souscriptions, cliquez sur le bouton Actions de celle que vous souhaitez consulter > Détails de la souscription
Sur la page de Détails de la souscription, cliquez sur le bouton Traiter > Changer le statut de la souscription

Une fenêtre va alors s'ouvrir, vous permettant de changer le statut de la souscription choisie. Ainsi, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnée le statut Finalisée. Pour confirmer votre choix, cliquez ensuite sur Sauvegarder.

Vous serez alors redirigé sur la page de Détails de la souscription et dans le bloc Transaction, le statut sera en Finalisée. Le montant de la transaction vient s'ajouter au montant collecté sur le produit concerné.

Attention ! Lorsqu'une souscription est validée, il n'est plus possible de modifier les détails de la souscription en question.

Là aussi, si vous avez activé dans vos paramètres l'option "Tous les documents doivent être signés pour valider une transaction", la souscription ne pourra être validée que si tous les documents assignés à celle-ci auront été signés

Via un Contrôle complétude

Il existe enfin une dernière façon de valider une souscription. Si votre plateforme est configurée pour pouvoir effectuer des Contrôles complétudes, vous pouvez placer une souscription en Finalisée via cette méthode.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l'article Contrôler une souscription.