Le suivi des souscriptions par l'Administrateur
Consulter les souscriptions réalisées par les différents utilisateurs de la plateforme et suivre leurs différents statuts.
Requis : Des souscriptions ont été réalisé sur la plateforme par l'Administrateur ou d'autres utilisateurs
En tant que Administrateur, il est possible de consulter les souscriptions que vous avez réalisé ainsi que celles faites par les clients Investisseurs et les Conseillers, et ainsi suivre les différents statuts et avancements.
Sommaire
Comment faire le suivi des souscriptions ?
Via la plateforme Finstore, l'Administrateur a 2 moyens de consulter les souscriptions réalisées par lui-même, par un Conseiller ou bien les Investisseurs :
- Directement sur la page de Détails profil du client
- Sur la page de Souscriptions de votre espace
Via la page de profil de l'Investisseur
Pour accéder à la liste complète des souscriptions réalisées par un Investisseur, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Investisseurs
- Sélectionnez l'Investisseur que vous souhaitez consulter
- Allez au bloc Souscriptions
Dans ce bloc, vous avez accès à quelques informations :
- Une estimation des montants investis en moyenne par le client
- Le nombre de souscriptions effectuées
- Le montant de la dernière souscription effectuée ainsi que sa date de création
En cliquant sur le bouton Voir les souscriptions, vous serez redirigé vers un tableau contenant toutes les souscriptions réalisées par l'Investisseur. Pour en savoir plus sur les données présentes dans le tableau ainsi que les actions disponibles, nous vous invitions à lire la partie
Via la page de Souscriptions
Pour accéder à la liste complète de toutes les souscriptions réalisées par vos Conseillers et Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Souscriptions
Sur cette page, vous aurez alors accès à plusieurs informations pour chaque souscription :
- Date de création de la souscription
- Date de signature : Date à laquelle tous les documents ont été signé
- Montant : Capital + Frais
- Frais : Frais Fixe + Frais Variable
- Statut de la souscription
- Produit
- En cliquant sur le nom du produit, vous serez redirigé vers la page de Détails du produit.
- Pour en savoir plus sur la gestion des produits et la page de détails, nous vous invitons à consulter l'article Les colonnes du tableau des produits.
- Email investisseurs
- En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de Détails profil de l'Investisseur sélectionné
- Nom de naissance de l'investisseur
- Prénom de l'investisseur
- Nom d'usage de l'investisseur
- S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Physique
- Dénomination sociale de l'investisseur
- S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Morale
- Catégorie d'Investisseur
- Réseaux de distribution : S'applique uniquement si le Conseiller lié à la souscription est relié à un Conseiller Manager
- Statut du contrôle
- Commentaire
- Méthode de paiement : S'applique uniquement si le système de sélection de méthode de paiement est activé sur votre plateforme
- Virement bancaire
- Prélèvement bancaire
- Crédit bancaire
- Commission du conseiller
- Email du Conseiller
- Créateur
- Statut de la signature
- Etat du dossier
Pour suivre efficacement les différents statuts de la souscription comme les signatures ou bien le statut du contrôle, nous vous invitons à consulter la partie Suivi des états d'une souscription.
Pour chaque souscription, il existe un bouton Actions. En cliquant dessus, vous pourrez effectuer différentes actions pour la souscription sélectionnée. Pour en savoir plus, nous vous invitions à consulter l'article Actions sur une souscription par l'Administrateur.
Suivi des états d'une souscription
Sur une souscription, l'Administrateur peut consulter différent états et statuts afin de suivre son évolution :
- Le statut de la souscription
- Le statut du Contrôle complétude sur la souscription
- Le statut des documents signés
- L'état du dossier
- Le montant des Commissions conseiller
Suivre le statut de la souscription
Cette colonne vous permet de suivre le statut des différentes souscriptions.
Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Souscriptions
- Consultez la colonne Statut pour avoir le statut global de la souscription
Chaque statut de Souscription a sa propre définition, que vous pouvez retrouver ci-dessous :
- En cours : La souscription est en attente de validation ou de paiement
- En contrôle : La souscription est en cours d'examen par un Validateur
- Finalisée : La souscription a été réglée par le client et bien validée par l'Administrateur
- Remboursée : La souscription a été annulée et le client a été remboursé
- Annulé : La souscription a été annulée
Suivre le statut d'un Contrôle complétude
Attention ! Cette colonne ne s'applique uniquement si le système de Contrôle complétude est activé sur votre plateforme
Lorsqu'une souscription est en cours de contrôle par un Administrateur ou bien un Validateur, en fonction de l'avancement dans le processus plusieurs statuts sont visibles afin de savoir où en est l'examen.
Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Cliquez sur Souscriptions
- Consultez la colonne Statut du contrôle pour avoir le statut global du Contrôle complétude
Chaque statut de Contrôle complétude a sa propre définition, que vous pouvez retrouver ci-dessous :
- Niveau X en cours : La souscription est en cours d'examen par un contrôle d'un des niveaux
- Niveau X validé : Un des niveaux du Contrôle complétude a été validée
- Niveau X rejeté : La souscription a été rejeté lors d'un contrôle d'un des niveaux
- Contrôle validé : Tous les niveaux de contrôle ont été validé, validant la souscription
- Non commencé : Le contrôle n'a pas été encore lancé sur cette souscription
Suivre le statut des documents signés
Lorsqu'une souscription est réalisée, l'Investisseur et le Conseiller liés reçoivent une invitation pour visualiser la documentation à signer puis réaliser la signature en ligne
Pour en savoir plus concernant les documents liés à une souscription, nous vous invitons à consulter l'article Comment générer les documents liés à une souscription.
Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Souscriptions
- Consultez la colonne Statut de la signature pour avoir le statut global des Signatures
Chaque Statut de signature a sa propre définition, que vous pouvez retrouver ci-dessous :
Statut | Définition | Exemple |
A signer | Des documents sont encore à signer par un ou plusieurs signataires | |
En cours / En attente | Le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne | Dans le cas d'une signature multiple, le second signataire aura un statut en attente tant que le premier n'aura pas effectué sa signature |
Expiré | Une ou plusieurs signatures sont expirées après 14 jours | Après cette période, les documents à signer passent en statuts Expiré automatiquement et il faudra générer de nouvelles signatures |
Signé | Tous les documents ont été signés par les signataires | |
Annulé | Un ou plusieurs signataires ont refusé de signer un document | |
En attente de validation | En attente d'une validation par l'Autorité d'enregistrement d'Universign | |
En échec | Échec technique du processus de signature en ligne | Généralement, une erreur interne à Universign s'est produite |
Suivre le statut des commissions conseiller
En tant qu'Administrateur, vous avez aussi la possibilité de pouvoir suivre les commissions des Conseillers liés aux souscriptions. Vous pouvez le faire soit via la page des Souscriptions, soit via la page des Produits.
Pour consulter l'information sur la page des Souscriptions, veillez suivre ces étapes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Souscriptions
- Consultez la colonne Commissions du conseiller
La donnée indique le montant global des commissions, c'est à dire les frais Fixes + les frais Variables.
Pour consulter l'information sur la page des Produits, veillez suivre ces étapes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Produits
- Consultez la colonne Commissions du conseiller
Là aussi, la donnée indique le montant global des commissions, c'est à dire les frais Fixes + les frais Variables.
Suivre l'état du dossier
Le Conseiller distributeur ou bien un Administrateur peut renseigner des informations concernant l'avancement du dossier de souscription via la colonne Statut du dossier.
Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Cliquez sur Souscriptions
- Consultez la colonne Etat du dossier pour avoir le statut actuel du dossier de souscription
Chaque Etats du dossier a sa propre définition, que vous pouvez retrouver ci-dessous :
- Complet : Le dossier de souscription est complet
- En attente de traitement : Le dossier de souscription est en attente de traitement par un Administrateur
- En attente de pièce : Des documents supplémentaires sont en attente d'ajout
- En attente de financement : Le dossier de souscription n'est pas encore réglée par le client
- En attente de contrepartie : Le dossier de souscription est en attente de renseignements supplémentaires