Le suivi des souscriptions par l'Administrateur

Consulter les souscriptions réalisées par les différents utilisateurs de la plateforme et suivre leurs différents statuts.

En tant que Administrateur, il est possible de consulter les souscriptions que vous avez réalisé ainsi que celles faites par les clients Investisseurs et les Conseillers, et ainsi suivre les différents statuts et avancements.

Sommaire

• Suivi des souscriptions
  • Via la page de profil de l'investisseur
  • Via la page de Souscriptions
• Suivi des statuts de la souscription
  • Statut de paiement de la souscription
  • Statut du Contrôle complétude
  • Statut des documents signés
  • Statut des commissions du Conseiller
  • Etat du dossier de souscription

Comment faire le suivi des souscriptions ?

Via la plateforme Finstore, l'Administrateur a 2 moyens de consulter les souscriptions réalisées par lui-même, par un Conseiller ou bien les Investisseurs :

• Directement sur la page de Détails profil du client
• Sur la page de Souscriptions de votre espace

Via la page de profil de l'Investisseur

Pour accéder à la liste complète des souscriptions réalisées par un Investisseur, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Investisseurs
3. Sélectionnez l'Investisseur que vous souhaitez consulter
4. Allez au bloc Souscriptions

Dans ce bloc, vous avez accès à quelques informations :

• Une estimation des montants investis en moyenne par le client
• Le nombre de souscriptions effectuées
• Le montant de la dernière souscription effectuée ainsi que sa date de création

En cliquant sur le bouton Voir les souscriptions, vous serez redirigé vers un tableau contenant toutes les souscriptions réalisées par l'Investisseur. Pour en savoir plus sur les données présentes dans le tableau ainsi que les actions disponibles, nous vous invitions à lire la partie

Via la page de Souscriptions

Pour accéder à la liste complète de toutes les souscriptions réalisées par vos Conseillers et Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions

Sur cette page, vous aurez alors accès à plusieurs informations pour chaque souscription :

• Date de création de la souscription
• Date de signature : Date à laquelle tous les documents ont été signé
• Montant : Capital + Frais
• Frais : Frais Fixe + Frais Variable
• Statut de la souscription
• Produit
  • En cliquant sur le nom du produit, vous serez redirigé vers la page de Détails du produit.
  • Pour en savoir plus sur la gestion des produits et la page de détails, nous vous invitons à consulter l'article Les colonnes du tableau des produits.
• Email investisseurs
  • En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de Détails profil de l'Investisseur sélectionné
• Nom de naissance de l'investisseur
• Prénom de l'investisseur
• Nom d'usage de l'investisseur
  • S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Physique
• Dénomination sociale de l'investisseur
  • S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Morale
• Catégorie d'Investisseur
• Réseaux de distribution : S'applique uniquement si le Conseiller lié à la souscription est relié à un Conseiller Manager
• Statut du contrôle
• Commentaire
• Méthode de paiement : S'applique uniquement si le système de sélection de méthode de paiement est activé sur votre plateforme
  • Virement bancaire
  • Prélèvement bancaire
  • Crédit bancaire
• Commission du conseiller
• Email du Conseiller
• Créateur
• Statut de la signature
• Etat du dossier

Pour suivre efficacement les différents statuts de la souscription comme les signatures ou bien le statut du contrôle, nous vous invitons à consulter la partie Suivi des états d'une souscription.

Pour chaque souscription, il existe un bouton Actions. En cliquant dessus, vous pourrez effectuer différentes actions pour la souscription sélectionnée. Pour en savoir plus, nous vous invitions à consulter l'article Actions sur une souscription par l'Administrateur.

Suivi des états d'une souscription

Sur une souscription, l'Administrateur peut consulter différent états et statuts afin de suivre son évolution :

• Le statut de la souscription
• Le statut du Contrôle complétude sur la souscription
• Le statut des documents signés 
• L'état du dossier
• Le montant des Commissions conseiller

Suivre le statut de la transaction

Cette colonne vous permet de suivre le statut des différentes souscriptions.

Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Consultez la colonne Statut pour avoir le statut global de la souscription

Suivre le statut d'un Contrôle complétude

Lorsqu'une souscription est en cours de contrôle par un Administrateur ou bien un Validateur, en fonction de l'avancement dans le processus plusieurs statuts sont visibles afin de savoir où en est l'examen.

Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Consultez la colonne Statut du contrôle pour avoir le statut global du Contrôle complétude

Suivre le statut des documents signés

Lorsqu'une souscription est réalisée, l'Investisseur et le Conseiller liés reçoivent une invitation pour visualiser la documentation à signer puis réaliser la signature en ligne 

Pour en savoir plus concernant les documents liés à une souscription, nous vous invitons à consulter l'article Comment générer les documents liés à une souscription.

Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Consultez la colonne Statut de la signature pour avoir le statut global des Signatures

Suivre le statut des commissions conseiller

En tant qu'Administrateur, vous avez aussi la possibilité de pouvoir suivre les commissions des Conseillers liés aux souscriptions. Vous pouvez le faire soit via la page des Souscriptions, soit via la page des Produits.

Pour consulter l'information sur la page des Souscriptions, veillez suivre ces étapes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Consultez la colonne Commissions du conseiller

La donnée indique le montant global des commissions, c'est à dire les frais Fixes + les frais Variables.

Pour consulter l'information sur la page des Produits, veillez suivre ces étapes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Produits
3. Consultez la colonne Commissions du conseiller

Là aussi, la donnée indique le montant global des commissions, c'est à dire les frais Fixes + les frais Variables.

Suivre l'état du dossier

Le Conseiller distributeur ou bien un Administrateur peut renseigner des informations concernant l'avancement du dossier de souscription via la colonne Statut du dossier.

Pour consulter l'information exacte, veillez suivre ces étapes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Consultez la colonne Etat du dossier pour avoir le statut actuel du dossier de souscription