Modifier ou Annuler le mandat d'achat d'une souscription
Modifier ou bien annuler le mandat d'achat d'une souscription réalisée en Marché secondaire par le Conseiller.
Requis : Les comptes Conseillers sont activés sur la plateforme + Être connecté avec un compte Conseillé validé + Une souscription a été faite sur un produit en Marché secondaire
En tant que Conseiller distributeur vous pouvez modifier ou bien annuler le mandat d'achat d'une souscription qui a été faite sur un produit paramétré pour le Marché secondaire, relançant ainsi une nouvelle souscription.
Sommaire
Modifier un mandat d'achat
L'option de modification est disponible si vous souhaitez modifier l'ordre d'achat et rentrer de nouvelles informations. Pour lancer une modification de Mandat d'achat sur une souscription, il existe 2 façons de faire.
Via la page des Souscriptions
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Cliquer sur Souscriptions
- Cliquer sur le bouton Actions de la souscription à modifier > Modifier le mandat d'achat
Via la page de Détails de souscription
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Cliquer sur Souscriptions
- Cliquer sur le bouton Actions de la souscription à modifier > Détails de la souscription
- Cliquer sur le bouton Traiter > Modifier le mandat d'achat
Attention ! Vous ne pouvez modifier le Mandat d'achat que des souscriptions En cours. Si la souscription est Finalisée ou bien Annulée, vous ne pourrez pas effectuer cette action.
Après avoir sélectionné cette option, vous serez redirigé vers un nouveau tunnel de souscription.
- Modifier le mandat d'achat : Vous souhaitez modifier l'ordre d'achat et rentrer de nouvelles informations
- Annuler le mandat d'achat : Vous souhaitez mettre un terme au processus d'achat
Quelque soit l'option choisie, vous serez redirigé vers un nouveau tunnel de souscription.
Tunnel de souscription
Cette nouvelle souscription va se comporter comme une souscription en Marché secondaire classique, mais avec des informations complémentaires à l'étape Montant.
Ici, 2 nouveaux onglets seront visibles mais non modifiables :
- Ancien prix acquéreur par part
- Ancien nombre de parts
Ces espaces vont afficher les informations de la souscription dont vous avez décidé de modifier le Mandat d'achat.
Ensuite, il ne vous restera plus qu'à continuer le parcours normalement jusqu'à l'étape Confirmation. Pour en savoir plus sur les souscriptions, nous vous invitons à consulter l'article Comment réaliser une souscription pour client.
Une fois la souscription terminée, cliquez sur Voir la souscription afin d'accéder à la page de Détails de souscription.
Page de Détails de la souscription
Sur la page de Détails de souscription, dans le tableau Transactions liées vous pourrez voir qu'une nouvelle ligne est apparue. Ce tableau va alors afficher certaines informations de la souscription de base et désormais celles de la souscription que vous venez de réaliser :
- Référence de la souscription
- Date de création de la souscription
- Date de signature
- Montant (Capital Investi + Frais)
- Statut de la souscription
- Statut du contrôle (en cas de Contrôle Complétude)
- Prix acquéreur de la part (Prix d'achat de la part)
- Nombre de parts
Si vous le désirez, vous pouvez de nouveau modifier le Mandat d'achat de cette souscription pour en relancer une autre. A chaque nouvelle modification du mandat, une nouvelle ligne se formera dans ce tableau.
Annuler le mandat d'achat
L'option d'annulation est disponible si vous souhaitez mettre un terme au processus d'achat. Pour lancer une annulation de Mandat d'achat sur une souscription, il existe 2 façons de faire.
Via la page des Souscriptions
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Cliquer sur Souscriptions
- Cliquer sur le bouton Actions de la souscription à modifier > Annuler le mandat d'achat
Via la page de Détails de souscription
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Cliquer sur Souscriptions
- Cliquer sur le bouton Actions de la souscription à modifier > Détails de la souscription
- Cliquer sur le bouton Traiter > Annuler le mandat d'achat
Attention ! Vous ne pouvez annuler le Mandat d'achat que des souscriptions En cours. Si la souscription est Finalisée ou bien Annulée, vous ne pourrez pas effectuer cette action.
Après avoir sélectionné cette option, vous serez redirigé vers un nouveau tunnel de souscription.
Tunnel de souscription
Comme pour la modification du Mandat d'achat, vous êtes redirigé dans un parcours de souscription classique mais à l'étape Montants, dans les champs Prix acquéreur par part et Nombre de parts les valeurs vont être à 0. De plus, les champs seront grisés, ne vous permettant pas de modifier ces valeurs.
Cette information permet d'indiquer à la personne chargée de valider la souscription que l'Investisseur souhaite mettre un terme à l'achat.
Ensuite, il ne vous restera plus qu'à continuer le parcours normalement jusqu'à l'étape Confirmation. Pour en savoir plus sur les souscriptions, nous vous invitons à consulter l'article Comment réaliser une souscription pour client.
Une fois la souscription terminée, cliquez sur Voir la souscription afin d'accéder à la page de Détails de souscription.
Page de Détails de la souscription
Sur la page de Détails de souscription, dans le tableau Transactions liées vous pourrez voir qu'une nouvelle ligne est apparue. Ce tableau va alors afficher certaines informations de la souscription de base et désormais celles de la souscription que vous venez de réaliser :
- Référence de la souscription
- Date de création de la souscription
- Date de signature
- Montant (Capital Investi + Frais)
- Statut de la souscription
- Statut du contrôle (en cas de Contrôle Complétude)
- Prix acquéreur de la part (Prix d'achat de la part)
- Nombre de parts
