Comment réaliser une souscription pour client

Le conseiller a la possibilité de réaliser des souscriptions pour le compte de ses clients.

Pour créer une souscription,

Se rendre dans la section Souscriptions
Sélectionner le type de produit sur lequel la souscription sera passée (PARTS, PRÊTS - OBLIGATIONS, FONDS)
Cliquer sur le bouton CRÉER
Suivre les étapes de la souscription

Choix du client

Renseigner le nom du client ou son adresse email pour le retrouver...

Choix du produit

Renseigner dans la barre de recherche le nom du produit sur lequel la souscription doit être effectuée.

Montant de l'investissement

Sélectionner le type d'investissement (si paramétré dans le produit - par défaut les souscriptions sont effectuées en pleine propriété)
Renseigner le montant de la souscription : Le nombre de parts (ou obligations) correspondant et disponible vous sera suggéré automatiquement)
Cliquer sur le nombre de parts / obligations souhaitées
Consulter les détails financiers et respectez les limites d'investissement visibles sur le détail de l'opération
Cliquer sur Suivant

Formulaire du produit

Répondre ensuite aux questions posées et charger les documents nécessaires pour passer à la suite

Co-souscripteur

Cette étape vous permet d'ajouter un co-souscripteur à la souscription

Si les données du co-souscripteur ont été saisies lors de la création du profil investisseur, alors celui-ci sera suggéré et pré-sélectionné
Vous avez la possibilité de renseigner un co-souscripteur en cliquant sur Ajouter cas échéant

Cette étape est facultative : en cas de souscription seul(e) cliquez sur Suivant pour passer à la suite

Compte bancaire

Sélectionnez le compte bancaire rattaché à l'opération

Si un RIB a été renseigné lors de la création du profil investisseur, celui-ci sera suggéré et pré-sélectionné.
Vous pouvez renseigner un nouveau compte bancaire à cette étape en cliquant sur Ajouter cas échéant.
Une fois le compte saisi et le justificatif du RIB chargé, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Terminer pour finaliser le parcours de souscription

Documentation de souscription

Cliquez sur Générer la documentation

Le/les document(s) relatif(s) à la souscription seront générés après quelques secondes

Un mail est envoyé automatiquement au premier signataire de la chaine, dans l'ordre (chaque signature déclenche l'envoi d'un mail à destination du signataire suivant) :
Le partenaire distributeur (si inclus dans la chaine de signature - vous avez la possibilité de signer le document directement dans l'application à cette étape)
L'investisseur
Son co-souscripteur cas échéant

Vous avez la possibilité de consulter le détail de la souscription en cliquant sur Voir la souscription

Comment suivre les transactions réalisées par le partenaire distributeur ?

Le partenaire distributeur peut suivre les transactions

réalisées par leurs clients directement depuis leur espace
créées directement depuis l'espace partenaire

Sur une transaction , le partenaire distributeur peut suivre :

le statut du paiement de la transaction
le statut des documents signés
le montant des commissions

Suivre le statut du paiement de la transaction

Pour savoir si la transaction a été payée par le souscripteur,

allez dans la section Souscriptions
recherchez la transaction concernée
consultez la colonne statut

Les valeurs possibles de la colonne statut	Description
En attente	Le paiement est en attente
Succès	Le paiement a été réalisé par le client
Remboursé	Le client a été remboursé
Annulé	La transaction a été annulée

Suivre le statut des documents signés

Lorsqu'une souscription est réalisée par le conseiller,

le client reçoit une invitation pour visualiser puis signer la documentation en ligne
le conseiller peut également imprimer la documentation pré-remplie , faire signer manuellement le client puis attacher le document signé à la transaction

Pour suivre le statut des documents signés

aller dans la section Souscriptions
rechercher la transaction
consulter la colonne signatures

Valeurs possibles de la colonne signatures	Description
En attente de validation	en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
Expiré	la signature s'est expirée après 14 jours
En échec	Échec technique du processus de signature en ligne
Annulé	le signataire a refusé de signer
A signer	le signataire a été invité à signer le document en ligne
En attente	le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne
Signé	le document a été signé en ligne par le ou les signataires

Le conseiller peut également suivre les documents à signer en ligne par le ou les co-souscripteurs et leur statut depuis la section Signatures > Souscriptions

Suivre le statut des commissions

Le conseiller peut suivre ses commissions

depuis la section Souscriptions > colonne Commissions du conseiller
depuis la section Produits > colonne Commissions du conseiller