Comment réaliser une souscription pour client

Comment réaliser une souscription pour client

Le partenaire distributeur a la possibilité de réaliser les souscriptions pour le compte de ses clients.

Pour créer une transaction,

  • Se rendre dans la section Souscription
  • Sélectionner le type de produit sur lequel la souscription sera passée (PARTS, PRÊTS ET OBLIGATIONS, FONDS)
  • Cliquer sur le bouton SOUSCRIPTION
  • Suivez les étapes de la souscription

Choix du client 

  • Renseigner le nom du client ou son adresse email pour le retrouver, attendez quelques secondes...

Choix du produit

  • Renseigner le nom du produit sur lequel la transaction est passée dans la barre de recherche.

Montant de l'investissement

  • Renseigner le montant de la souscription. 
  • Consulter les détails financiers et respectez les limites d'investissement visibles sur le détail de l'opération
  • sélectionner le type d'investissement 

Formulaire de souscription

Remplissez ensuite toutes les questions et documents nécessaires pour valider la souscription

Co-souscripteur

Ajouter un cosouscripteur si vous le connaissez

Compte bancaire

Sélectionnez le compte bancaire rattaché à l'opération ou rajoutez un nouveau

Documentation de souscription

Générer ensuite la documentation de souscription

Signez le premier si nécessaire

Comment suivre les transactions réalisées par le partenaire distributeur ?

Le partenaire distributeur peut suivre les transactions 

  • réalisées par leurs clients directement depuis leur espace
  • créés directement depuis l'espace partenaire

Sur une transaction , le partenaire distributeur peut suivre :

  • le statut du paiement de la transaction
  • le statut des documents signés 
  • le montant des commissions

Suivre le statut du paiement de la transaction

Pour savoir si la transaction a été payée par le souscripteur, 

  • allez dans la section Transactions > liste des souscriptions
  • recherchez la transaction
  • consulter la colonne statut 

Les valeurs possibles de la colonne statut Description
En attente Le paiement est en attente
Succès Le paiement a été réalisé par le client
Remboursé Le client a été remboursé
Annulé La transaction a été annulée

Suivre le statut des documents signés

Lorsqu'une souscription est réalisée par le partenaire,

  • le client reçoit une invitation pour visualiser la documentation à signer puis réaliser la signature en ligne 
  • le partenaire distributeur peut également imprimer la documentation pré-remplie , faire signer manuellement le client puis attacher le document signé à la transaction

Pour suivre le statut des documents signés

  • allez dans la section Opérations > transactions > liste des souscriptions
  • recherchez la transaction
  • consulter la colonne signatures
Valeurs possibles de la colonne signatures Description
En attente de validation en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
Expiré la signature s'est expirée après 14 jours
En échec Échec technique du processus de signature en ligne
Annulé le signataire a refusé de signer
A signer le signataire a été invité à signer le document en ligne
En attente  le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne
Signé le document a été signé en ligne par le ou les signataires

Le partenaire distributeur peut également suivre les documents à signer en ligne par le ou les co-souscripteurs et leur statut depuis la section Signatures > souscriptions 

Suivre le statut des commissions

Le partenaire distributeur peut suivre ses commissions 

  • depuis la section Transactions > liste des souscriptions > colonne Frais du partenaire
  • depuis la section Produits > liste des produits > colonne commission partenaire
  • depuis la section Tableau de bord > frais 

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