Comment réaliser une souscription pour client

Le partenaire distributeur a la possibilité de réaliser les souscriptions pour le compte de ses clients.

Pour créer une transaction,

Se rendre dans la section Souscription
Sélectionner le type de produit sur lequel la souscription sera passée (PARTS, PRÊTS ET OBLIGATIONS, FONDS)
Cliquer sur le bouton SOUSCRIPTION
Suivez les étapes de la souscription

Choix du client

Renseigner le nom du client ou son adresse email pour le retrouver, attendez quelques secondes...

Choix du produit

Renseigner le nom du produit sur lequel la transaction est passée dans la barre de recherche.

Montant de l'investissement

Renseigner le montant de la souscription.
Consulter les détails financiers et respectez les limites d'investissement visibles sur le détail de l'opération
sélectionner le type d'investissement

Formulaire de souscription

Remplissez ensuite toutes les questions et documents nécessaires pour valider la souscription

Co-souscripteur

Ajouter un cosouscripteur si vous le connaissez

Compte bancaire

Sélectionnez le compte bancaire rattaché à l'opération ou rajoutez un nouveau

Documentation de souscription

Générer ensuite la documentation de souscription

Signez le premier si nécessaire

Comment suivre les transactions réalisées par le partenaire distributeur ?

Le partenaire distributeur peut suivre les transactions

réalisées par leurs clients directement depuis leur espace
créés directement depuis l'espace partenaire

Sur une transaction , le partenaire distributeur peut suivre :

le statut du paiement de la transaction
le statut des documents signés
le montant des commissions

Suivre le statut du paiement de la transaction

Pour savoir si la transaction a été payée par le souscripteur,

allez dans la section Transactions > liste des souscriptions
recherchez la transaction
consulter la colonne statut

Les valeurs possibles de la colonne statut	Description
En attente	Le paiement est en attente
Succès	Le paiement a été réalisé par le client
Remboursé	Le client a été remboursé
Annulé	La transaction a été annulée

Suivre le statut des documents signés

Lorsqu'une souscription est réalisée par le partenaire,

le client reçoit une invitation pour visualiser la documentation à signer puis réaliser la signature en ligne
le partenaire distributeur peut également imprimer la documentation pré-remplie , faire signer manuellement le client puis attacher le document signé à la transaction

Pour suivre le statut des documents signés

allez dans la section Opérations > transactions > liste des souscriptions
recherchez la transaction
consulter la colonne signatures

Valeurs possibles de la colonne signatures	Description
En attente de validation	en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
Expiré	la signature s'est expirée après 14 jours
En échec	Échec technique du processus de signature en ligne
Annulé	le signataire a refusé de signer
A signer	le signataire a été invité à signer le document en ligne
En attente	le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne
Signé	le document a été signé en ligne par le ou les signataires

Le partenaire distributeur peut également suivre les documents à signer en ligne par le ou les co-souscripteurs et leur statut depuis la section Signatures > transactions

Suivre le statut des commissions

Le partenaire distributeur peut suivre ses commissions

depuis la section Souscriptions > liste des souscriptions > colonne Frais du partenaire
depuis la section Produits > liste des produits > colonne commission partenaire
depuis la section Tableau de bord > frais