La gestion des produits à commercialiser
Consulter les produits liés au Conseiller distributeur et accéder aux souscriptions faites dessus.
Requis : Les comptes Conseillers sont activés sur la plateforme + Être connecté avec un compte Conseillé validé
Le Conseiller distributeur peut accéder depuis son espace à la liste des produits qu'il a le droit de commercialiser auprès de ses clients et sur lequel il touche des commissions.
Sommaire
Liste des produits
Les produits alloués au Conseiller distributeur sont définis par l'Administrateur de chaque plateforme.
Pour consulter les produits disponibles, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Les produits
Vous aurez alors accès à la liste des produits qui vous sont attribués ouverts aux souscriptions (En cours) mais aussi à des produits consultables mais sur lesquels vous ne pouvez pas encore investir (A l'étude).
Affichage des produits
Les produits disponibles sont organisés dans un tableau avec plusieurs informations affichées :
- Date de création du produit
- Nom du produit : Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers la page de Détails du produit
- Type de produit (Capital ou bien Prêts)
- Statut du produit :
- En création : Le produit est créé mais n'est pas encore paramétré ou bien affiché pour les Investisseurs
- A l'étude : Le produit est consultable par les Investisseurs mais les souscriptions sont impossibles
- En cours : Le produit est ouvert aux souscriptions
- Finalisé : Le produit est clôturé
- Remboursé : Le produit est clôturé et les souscriptions ont été remboursé
- Visibilité :
- Publique : Le produit est disponible pour tous les Investisseurs
- Privé : Le produit n'est disponible que pour certains Investisseurs
- Objectif : Montant cible de l'opération
- Récolté : Montant collecté sur le produit
- Parts/titres souscrit(e)s : Seules les souscriptions Validées sont prises en compte
- Date de fin du produit
- Catégorie
- Démembrement : Le produit accepte les opérations en Démembrement ou pas
- Assignation auto : Le produit a été attribué automatiquement au Conseiller
- Créateur de l'opération
- Commissions collectés sur le produit par le Conseiller distributeur (Frais Fixe + frais Variables)
- Montant intermédiaire
- Profil de risque
Afin de vous aidez à gérer plus facilement les produits sur le tableau, vous avez à disposition plusieurs filtres :
- Calendrier pour la date de création et de fin, pour avoir les produits créé avant ou après une certaine date
- Type de produit
- Statut du produit
Page de détails d'un produit
Afin d'obtenir plus d'informations sur un produit en particulier, veillez sur les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Les produits
- Cliquer sur le nom d'un produit du tableau
Informations principales
Sur cette page, vous pourrez retrouver tous les détails du produit sélectionné. Certaines informations vont être communes à tous les types de produits :
- Image de couverture
- Type de produit
- Nom du produit
- Indication de ville
- Catégorie de produit
- Avertissements si renseignés par l'Administrateur (sur la non-responsabilité sur les frais et sur les risques)
En fonction du type de produit, d'autres informations seront disponibles :
- Parts
- Montant récolté
- Pourcentage de progression
- Montant à atteindre
- Jours restants
- Nombres de parts restantes
- Frais (Frais fixes + Frais variables)
- Nombre de parts
- Montant minimum/maximum pour une souscription
- Statut
- Date de fin
- Valeur de l'actif
- Prêts
- Montant récolté
- Pourcentage de progression
- Montant à atteindre
- Jours restants
- Prix du bond (Produit en Obligations uniquement)
- Montant minimum/maximum pour une souscription
- Statut
- Date de fin
- Taxe
- Taux
- Durée
- Fréquence de remboursement
- Date de début de remboursement
- Méthode de paiement
- Période de différé (Produit en Obligations uniquement)
De plus, pour chaque produit, des onglets supplémentaires sont disponibles, apportant davantage d'informations sur le produit :
- A propos
- Description financière
- Actualités
- Investisseurs
- Documents
- Souscriptions
Onglets supplémentaires
En cliquant sur l'un des onglets de la page, si l'Administrateur a ajouté des informations supplémentaires, vous aurez alors accès à ces éléments afin de mieux vous renseigner :
- A propos : Permet de consulter une description détaillée du produit. En tant que Conseiller distributeur, vous pouvez consulter la description visible par tous et la description réservée aux Investisseurs validés
- Description financière : Permet de consulter un rapport sur les activités financières du responsable du produit ou bien sur son secteur d'activité.
- Actualités : L'Administrateur peut mettre à jour régulièrement des informations ou bien avertir les souscripteurs du produit en publiant une actualité. En tant que Conseiller distributeur, vous pouvez consulter les Actualités publiques et privées :
- Publique : Information consultable par tous
- Privée : Information consultable uniquement par ceux ayant déjà investit sur le produit
- Investisseurs : Vous pouvez consulter la liste des Investisseurs ayant souscris sur le produit
- Documents : Si l'Administrateur a ajouté des documents supplémentaires, vous pouvez les consulter via une visionneuse en cliquant sur le nom du document
- Souscriptions : Affiche toutes les souscriptions réalisées par vos Investisseurs liés sur ce produit. Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire la partie Souscriptions sur le produit
Lancer une souscription
Via la page de Détails de souscription, il est possible de lancer une souscription directement sans avoir besoin de revenir sur la page des Produits. Si vous cliquez sur le bouton Créer une souscription , vous serez alors redirigé vers le tunnel de souscription.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'article Réaliser une souscription pour un client.
Consulter les souscriptions sur le produit
Pour consulter les souscriptions réalisées sur ce produit via la page de Détails du produit, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Les produits
- Cliquer sur le nom d'un produit du tableau
- Sur la page de Détails du produit, cliquer sur l'onglet Souscriptions
Les souscriptions sont organisés dans un tableau avec plusieurs informations affichées :
- Date de la souscription
- Montant de la souscription (Capital + Frais)
- Frais (Frais Fixe + frais Variable)
- Statut du produit :
- En cours : La souscription n'est pas encore validée
- En Contrôle : La souscription est actuellement sous Contrôle Complétude
- Finalisé : La souscription est validée
- Remboursé : La souscription a été annulée et l'Investisseur remboursée
- Email de l'Investisseur
- Nom de naissance
- Prénom
- Nom d'usage
- Nombre de Parts/titres
- Prix d'achat de la part
En bas du tableau, pour les colonnes Montant, Frais et Nombre de Parts la dernière ligne affiche la somme des valeurs de toutes les souscriptions du tableau.
