Les actions possibles du partenaire sur les transactions

Le partenaire distributeur a la possibilité de suivre le statut d'avancement des souscriptions de ses clients.

il peut également réaliser plusieurs actions sur les souscriptions pour le compte de ses clients.

Le partenaire peut accéder au tableau des transactions depuis la section Transactions > liste des souscriptions > selection du support d'investissement

Comprendre le tableau des transactions

Le partenaire accède à un tableau avec les informations clés sur les transactions

la date de création de la transaction
le montant de la transaction
le montant des frais
Emetteur ou l'email du client souscripteur, cliquez sur l'email pour accéder au profil client détaillé
Destinataire ou nom de l'opération, cliquez sur le nom de l'opération pour accéder aux détails
le type d'opération
la gestion des parts démembrée ou pas sur l'opération qui permet de suivre les transactions en recherche de cosouscripteur (usufruit)
le statut de l'opération
le montant de la commission à recevoir par le partenaire
le mode de paiement de l'opération; si le champs hors ligne a la valeur oui alors le paiement de la transaction a été fait hors ligne.
le créateur de l'opération qui peut être le client lui même, l'administrateur ou le partenaire distributeur
le statut des signatures sur la transaction
une liste d'actions sur la transaction

Les actions possibles par le distributeur sur les transactions

Voir et éditer les détails de la transaction

Le distributeur peut voir les détails de la transaction et l'éditer si elle n'a pas encore été validée par le back office administrateur (société de gestion)

Pour cela, il va sur Souscription > choix de la transaction > actions > details de la transactions

il peut ensuite voir les champs remplis et modifier les informations du parcours de souscription

Ajouter un commentaire

Le distributeur peut ajouter un commentaire sur la transaction afin de mieux la suivre.

Pour cela, il va sur Souscription > choix de la transaction > actions >ajouter un commentaire

Editer la commission

il peut arriver que dans certaines transactions spécifique le mode de commissionnement soit différent de celui de la convention

Le partenaire peut alors soumettre le nouveau commissionnement à l'administrateur en modifiant les paramètres sur la transaction

Pour cela, il va sur Souscription > choix de la transaction > actions > editer la commission

Lier un document

Dans le cadre de la souscription papier, le partenaire peut rattacher un ou plusieurs documents scannés ou signés manuellement à la souscription

Pour cela,

aller sur Souscription > choix de la transaction > actions > lier un document
selectionner NON si le document n'est pas à signer en ligne

Suivre les signatures en cours sur la transaction

Le partenaire peut

voir les documents à signer et leur statut
supprimer et regenerer un document en cas d'erreur

Pour cela

aller sur Souscription > choix de la transaction > actions > voir ou générer les documents
supprimer et regener un document
signer le document si c'est votre tour de signature