Ajouter un document signé manuellement à une souscription
Ajouter à une souscription un document signé hors plateforme.
Requis : Les comptes Conseillers sont activés sur la plateforme + Être connecté avec un compte Conseillé validé
Le Conseiller distributeur peut ajouter un document signé de façon manuscrite à la souscription d'un client.
Sommaire
Ajouter un document à une souscription
En tant que Conseiller distributeur, vous avez la possibilité d'ajouter un document de souscription même si la souscription a déjà été créé et les documents générés.
Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Souscriptions
- Cliquez sur le bouton Actions de la souscription cible > Lier un document
Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous devez tout d'abord déterminer si le nouveau document doit être à signer ou pas.
- Si le document doit être signé, alors l'Investisseur de la souscription recevra une notification par mail pour le signer.
- Si le document n'a pas à être signé, alors il sera consultable par tous les participants de la souscription sur la page de détails de celle-ci.
Une fois le statut du document déterminé, importez le document que vous souhaitez lier à la souscription.
Attention ! Si le document est à signer, vous ne pourrez importer que des documents en format PDF. Pour l'autre option, tout type de document est accepté.
Cliquez sur le bouton Terminer afin de lier le document à la souscription. Si vous souhaitez consulter le nouveau document lié, une fois revenu sur la page des Souscriptions, cliquez sur le bouton Actions de la souscription concernée et sélectionnez l'option Voir ou générer les documents.
Téléchargez les documents de souscription pour une signature manuscrite
En tant que Conseiller distributeur, vous pouvez aussi opter pour une signature manuscrite par le souscripteur, qui doit se faire hors plateforme.
Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Souscriptions
- Cliquez sur le bouton Actions de la souscription cible > Voir ou générer les documents
Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous aurez accès aux documents de la souscription. Si les documents n'ont pas été générés lors de la souscription, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Générer la documentation.
Ici, vous pourrez télécharger le document souhaité en cliquant sur le bouton Télécharger.
Mais vous avez aussi accès à d'autres fonctionnalité pour les documents :
- Rafraichir la signature : Cela annule la signature du document et il faudra le resigner
Attention ! Si vous rafraichissez la signature du document, aucun mail ne sera envoyé pour prévenir la personne qui doit resigner le document
- Supprimer le document : Cela retire le document de la liste des documents à signer
Si vous souhaitez qu'un des documents soit rempli manuellement, veillez suivre les étapes suivantes :
- Cliquez sur le bouton Télécharger pour récupérer le document
- Cliquez sur le bouton Supprimer pour retirer de la liste le document qui doit être signé hors plateforme
- Fermer la fenêtre
- De retour sur la page des souscriptions, suivez les instructions décrites dans la partie Ajouter un document à une souscription
Par sécurité, une fois le document ajouté à la souscription, vous pouvez revenir sur la liste des souscription, cliquez sur le bouton Actions de la souscription cible > Voir ou générer les documents pour ainsi vérifier si votre document a bien été ajouté.
Autre méthode
Si vous souhaitez effectuer ces actions sur une même souscription sans risque, alors au lieu de passer par les Actions de la page des souscriptions vous pouvez le faire directement sur la page de Détails de la souscription.
Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Souscriptions
- Cliquez sur le bouton Actions de la souscription cible > Détails de la souscription
- Aller au bloc Documents
Vous aurez alors accès aux documents de la souscription. Si ceux-ci ne sont pas générés, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Actions > Générer la documentation.
Via ce bouton, vous aurez aussi accès à la fonction Lier un document. Ainsi, vous pourrez effectuer ici les actions pour Ajouter un document ou bien Télécharger les documents de la souscription sans avoir à naviguer entre plusieurs fenêtres.
