Les actions possibles du Conseiller sur les souscriptions

Consulter les souscriptions réalisée par le Conseiller et interagir avec elles.

En tant que Conseiller distributeur, vous pouvez consulter les souscriptions que vous avez réalisé pour vos client Investisseur. Vous pouvez également réaliser plusieurs actions sur ces souscriptions pour le compte de vos clients.

Sommaire

• Comprendre le tableau des transactions
• Actions possibles du Conseiller sur les souscriptions
  • Détails de la souscription
  • Editer un état de suivi
  • Ajouter/Editer un commentaire
  • Lier un document
  • Editer la commission
  • Modifier le mandat d'achat

Comprendre le tableau des transactions

Pour accéder à la liste complète de toutes les souscriptions réalisées par vous ou vos Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
2. Cliquer sur Souscriptions

Sur cette page, vous aurez alors accès à plusieurs informations pour chaque souscriptions :

• Date de création de la souscription
• Date de signature : Date à laquelle tous les documents ont été signé
• Montant : Capital + Frais
• Frais : Frais Fixe + Frais Variable
• Statut de la souscription
• Produit
  • En cliquant sur le nom du produit, vous serez redirigé vers la page de Détails du produit.
  • Pour en savoir plus sur la gestion des produits et la page de détails, nous vous invitons à consulter l'article Gestion des produits à commercialiser.
• Email investisseurs
  • En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de Détails profile de l'Investisseur sélectionné
• Nom de naissance de l'investisseur
• Prénom de l'investisseur
• Nom d'usage de l'investisseur
  • S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Physique
• Raison sociale de l'investisseur
  • S'applique uniquement si l'Investisseur est une Personne Morale
• Statut du contrôle
• Commentaire
• Méthode de paiement
  • S'applique uniquement si le système de sélection de méthode de paiement est activé sur votre plateforme
  • Virement bancaire
  • Prélèvement bancaire
  • Crédit bancaire
• Commission du conseiller
• Créateur
• Statut de la signature
• Etat du dossier

Pour suivre efficacement les différents statuts de la souscription comme les signatures ou bien son état, nous vous invitons à consulter l'article Suivi d'une souscription par le Conseiller.

Les actions possibles par le Conseiller sur les transactions

Pour chaque souscription, il existe un bouton Actions. En cliquant dessus, vous pourrez effectuer différentes actions pour la souscription sélectionnée.

Détails de la souscription

Le Conseiller distributeur peut accéder à la page de détails de la souscription choisie et ainsi consulter tous les détails de celle-ci comme le montant de la souscription, les données de l'investisseurs ou bien le statut des signatures. Vous pourrez aussi modifier les informations du parcours de souscription.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Détails de la souscription.

Vous serez alors redirigé vers la page de détails. Pour en savoir plus sur les différents éléments de cette page, nous vous invitons à consulter l'article Visualiser les détails d'une souscription.

Editer un état de suivi

Le Conseiller distributeur peut renseigner des informations concernant l'avancement du dossier de souscription via cette action.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Editer un état de suivi.

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, si vous cliquez sur la liste déroulante, vous pourrez choisir un des statuts disponibles.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin d'ajouter le nouveau statut. Vous reviendrez alors sur le tableau des Souscriptions et la nouvelle information sera notée dans la colonne Etat du dossier.

Pour en savoir plus sur les options disponibles, nous vous invitons à consulter l'article Suivre l'état du dossier d'une souscription.

Ajouter/Editer un commentaire 

Le Conseiller distributeur peut ajouter un commentaire sur la souscription afin de mieux la suivre.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Editer un commentaire.

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pourrez ajouter ou bien modifier un commentaire via le champs de texte présent.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin d'ajouter le commentaire. Vous reviendrez alors sur le tableau des Souscriptions et la nouvelle information sera notée dans la colonne Commentaire.

Lier un document

Dans le cadre de la souscription papier, le Conseiller peut rattacher un ou plusieurs documents scannés ou signés manuellement à la souscription.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Lier un document.

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pourrez importer votre document et déterminer si le nouveau document doit être à signer ou pas.

• Si le document doit être signé, alors l'Investisseur de la souscription recevra une notification par mail pour le signer.
• Si le document n'a pas à être signé, alors il sera consultable par tous les participants de la souscription sur la page de détails de celle-ci.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin de lier le document à la souscription. Si vous souhaitez consulter le nouveau document lié, une fois revenu sur la page des Souscriptions, cliquez sur le bouton Actions de la souscription concernée et sélectionnez l'option Détails de la souscription > Documents.

Pour en savoir plus sur comment ajouter et lier des documents, nous vous invitons à consulter l'article Ajouter un document signé manuellement à une souscription.

Editer la commission

il peut arriver que dans certaines souscriptions spécifiques, le mode de commissionnement soit différent de celui de la convention. Le Conseiller distributeur peut alors soumettre le nouveau commissionnement à l'Administrateur en modifiant les paramètres sur la Souscription.

Pour accéder à cette option, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Editer la commission

Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, vous pourrez voir les champs Commissions fixes et Commissions variables, avec les valeurs actuelles affichées. Vous pourrez les modifier en cliquant sur ces champs et en changeant ces informations. Ces changements seront visibles sur l'information Commissions du conseiller, affichée par rapport au montant de la souscription.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder afin de sauvegarder vos changements. Vous reviendrez alors sur le tableau des Souscriptions et les changements seront visibles dans la colonne Commissions du conseiller.

Modifier/Annuler le mandat d'achat

Après avoir effectuer une souscription sur un produit en Marché secondaire, il vous ait toujours possible de modifier ou bien d'annuler le mandat d'achat.

Pour modifier un mandat, cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaité > Modifier le mandat d'achat. Pour l'annuler, choisissez à la place l'action Annuler le mandat d'achat.

En sélectionnant cette option, vous serez automatiquement dirigez vers un nouveau parcours de souscription qui sera liée à celle sélectionnée. Pour en savoir plus sur le principe de Marché secondaire, nous vous invitons à consulter l'article Souscription en Marché secondaire.