Le suivi des souscriptions par le partenaire

Comment suivre les transactions réalisées par le partenaire distributeur ?

Le partenaire distributeur peut suivre les transactions 

  • réalisées par leurs clients directement depuis leur espace
  • créés directement depuis l'espace partenaire

Sur une transaction , le partenaire distributeur peut suivre :

  • le statut du paiement de la transaction
  • le statut des documents signés 
  • le montant des commissions

Suivre le statut du paiement de la transaction

Pour savoir si la transaction a été payée par le souscripteur, 

  • allez dans la section Transactions > liste des souscriptions
  • recherchez la transaction
  • consulter la colonne statut 
Les valeurs possibles de la colonne statut Description
En attente Le paiement est en attente
Succès Le paiement a été réalisé par le client
Remboursé Le client a été remboursé
Annulé La transaction a été annulée

Suivre le statut des documents signés

Lorsqu'une souscription est réalisée par le partenaire,
  • le client reçoit une invitation pour visualiser la documentation à signer puis réaliser la signature en ligne 
  • le partenaire distributeur peut également imprimer la documentation pré-remplie , faire signer manuellement le client puis attacher le document signé à la transaction
Pour suivre le statut des documents signés
  • allez dans la section Opérations > transactions > liste des souscriptions
  • recherchez la transaction
  • consulter la colonne signatures
Valeurs possibles de la colonne signatures Description
En attente de validation en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
Expiré la signature s'est expirée après 14 jours
En échec Échec technique du processus de signature en ligne
Annulé le signataire a refusé de signer
A signer le signataire a été invité à signer le document en ligne
En attente  le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne
Signé le document a été signé en ligne par le ou les signataires

Le partenaire distributeur peut également suivre les documents à signer en ligne par le ou les co-souscripteurs et leur statut depuis la section Signatures > souscriptions 

Suivre le statut des commissions

Le partenaire distributeur peut suivre ses commissions 

  • par transaction depuis la section Transactions > liste des souscriptions > colonne Frais du partenaire
  • par opération depuis la section Produits > liste des produits > colonne commission partenaire
  • depuis son inscription, depuis la section Tableau de bord > frais 
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