Le suivi des souscriptions par le partenaire
Comment suivre les transactions réalisées par le partenaire distributeur ?
Le partenaire distributeur peut suivre les transactions
- réalisées par leurs clients directement depuis leur espace
- créés directement depuis l'espace partenaire
Sur une transaction , le partenaire distributeur peut suivre :
- le statut du paiement de la transaction
- le statut des documents signés
- le montant des commissions
Suivre le statut du paiement de la transaction
Pour savoir si la transaction a été payée par le souscripteur,
- allez dans la section Souscriptions > liste des souscriptions
- recherchez la transaction
- consulter la colonne statut pour avoir le statut global de la transaction
- consulter la colonne statut de la signature pour avoir le statut de tous les documents à signer
| Les valeurs possibles de la colonne statut | Description |
| En attente | Le paiement est en attente |
| Succès | Le paiement a été réalisé par le client |
| Remboursé | Le client a été remboursé |
| Annulé | La transaction a été annulée |
Suivre le statut des documents signés
Lorsqu'une souscription est réalisée par le partenaire,
- le client reçoit une invitation pour visualiser la documentation à signer puis réaliser la signature en ligne
- le partenaire distributeur peut également imprimer la documentation pré-remplie , faire signer manuellement le client puis attacher le document signé à la transaction
Pour suivre le statut des documents signés
- allez dans la section Opérations > transactions > liste des souscriptions
- recherchez la transaction
- consulter la colonne signatures
| Valeurs possibles de la colonne signatures | Description |
| En attente de validation | en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign |
| Expiré | la signature s'est expirée après 14 jours |
| En échec | Échec technique du processus de signature en ligne |
| Annulé | le signataire a refusé de signer |
| A signer | le signataire a été invité à signer le document en ligne |
| En attente | le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne |
| Signé | le document a été signé en ligne par le ou les signataires |
Le partenaire distributeur peut également suivre les documents à signer en ligne par le ou les co-souscripteurs et leur statut depuis la section Signatures > Transactions
Suivre le statut des commissions
Le partenaire distributeur peut suivre ses commissions
- par transaction depuis la section Transactions > liste des souscriptions > colonne Frais du partenaire
- par opération depuis la section Produits > liste des produits > colonne commission partenaire
- Depuis la création de son compte, depuis la section Tableau de bord > frais