Comment gérer mes documents et ceux de mes investisseurs

Particeep propose aux partenaires un espace documentaire sécurisé

L'espace documentaire est disponible

  • pour chaque investisseur
  • pour le partenaire

Les documents des investisseurs

Pour consulter les documents des investisseurs,

  • allez sur Investisseur > email de l'investisseur > Espace documentaire
  • consultez les documents téléchargés par l'investisseur 
  • revenez sur le profil de l'investisseur en cliquant sur la flèche retour en haut à droite de la fenêtre

Les actions possibles sur les documents des investisseurs

Trois actions principales sont possibles sur les documents de l'espace investisseur.

  • Ajouter un nouveau dossier ou document
  • Supprimer le dossier ou le document
  • Partager en ajoutant l'email de l'investisseur : cette action notifie par email l'investisseur qui peut alors consulter le document depuis son espace

Les documents du partenaire distributeur

Le partenaire distributeur dispose d'un espace documentaire sécurisé pour gérer ses documents

Les actions possibles sur les documents sont les suivantes

  • Ajouter un nouveau dossier ou document
  • Supprimer le dossier ou le document
  • Editer les informations : cette action modifie la description ou le nom du document
  • Partager : cette action notifie par email, les utilisateurs intégrés dans la liste de partage avec une url sécurisée permettant d'accéder au document en ligne
  • Copier le lien du document : cette action génère un lien permanent sécurisé permettant de partager le document avec des personnes ne disposant pas de compte sur la plateforme

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