Visualiser les souscriptions sur un produit

Consulter toutes les souscriptions réalisées sur un produit en particulier.

Requis : Des souscriptions ont été réalisé sur la plateforme par l'Administrateur ou d'autres utilisateurs

En tant que Administrateur, vous pouvez consulter les souscriptions faites sur un produit spécifique réalisées par vous, les clients Investisseurs ainsi que les Conseillers.

Pour visualiser les souscriptions sur un produit, vous avez 2 façons de faire : soit sur la page de Détails du produit, soit sur la page des Souscriptions.

Page de détails du produit

Quand vous consulter la page de Détails d'un produit, vous avez un onglet Souscriptions qui vous permet de consulter les souscriptions qui ont été réalisées dessus. Pour se faire, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Sur le tableau de gauche, cliquez sur Produits
Cliquez sur le nom du Produit que vous souhaitez consulter
Dans les onglets en bas de la page, cliquez sur Souscriptions

Cette action vous permettra d'accéder à la liste des souscriptions sur ce produit. Dans ce tableau, les informations disponibles sont les suivantes :

Date de la souscription
Montant : Capital + Frais
Frais : Frais Fixes + Frais Variables
Statut de la souscription
Email de l'investisseur
Nom de naissance
Prénom
Nom d'usage
Nombre de parts
Prix d'achat de la part

De plus, en bas du tableau vous avez une ligne supplémentaire qui va calculer la somme de toutes les valeurs des colonnes suivante :

Montant
Frais
Parts

Tableau des souscriptions

Sur la page des Souscriptions, le tableau affiche toutes les souscriptions qui ont réalisées sur votre plateforme. Cependant, vous pouvez filtrer afin que seules celles faites sur un produit en particulier apparaissent. Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Sur le tableau de gauche, cliquez sur Souscriptions
Cliquez sur la barre de recherche à droite du tableau
Rentrez le nom du produit souhaité

Le tableau des souscriptions ne va alors afficher que les souscriptions qui sont liées à ce produit en particulier. Pour avoir plus de détails sur les informations affichées dans ce tableau, nous vous invitons à lire l'article Les actions possibles de l'Administrateur sur les souscriptions.