Comprendre le tableau Investisseurs
Consulter et comprendre les différentes informations du tableau des Investisseurs
Requis : Des utilisateurs personnes Physiques et Morales ont été créées sur la plateforme.
En tant que Administrateur, vous avez accès un tableau référençant tous les utilisateurs Investisseurs de votre plateforme et qui affiche un certains nombre d'informations générales directement consultables.
Sommaire
Pour avoir accès au tableau des Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Investisseurs
Si vous souhaitez consulter plus en détails les informations d'un utilisateur, dans le tableau cliquez sur l'Email du profil que vous souhaitez consulter.
Les colonnes
Les colonnes affichées dans le tableau sont :
- Référence : Numéro de référence de l'utilisateur, un code unique à chacun
- Date de création de l'utilisateur
- Email d'inscription
- Si vous cliquez sur l'Email d'un Investisseur, vous serez redirigé vers sa page de Détails profil
- Prénom
- Nom d'usage (uniquement pour les personnes Physiques)
- Nom de naissance
- Dénomination sociale (uniquement pour les personnes Morales)
- Téléphone
- Statut :
- Initial : Statut de base d'un compte quand il est créé
- Validé
- Refusé
- En attente de validation
- Réseaux de distribution : S'applique uniquement si l'Investisseur est lié à un Conseiller lui-même relié à un Conseiller Manager
- Dernière connexion
- Type :
- Personne Physique
- Personne Morale
- Non déterminé
- Porte-monnaie : Uniquement si les paiements des souscriptions se fait en ligne sur la plateforme
- Porte monnaie Créé
- Porte monnaie Validé
- Porte monnaie en Attente de validation
- Porte monnaie Refusé
- Carte d'identité : Le statut de validation automatique de la pièce d'identité (uniquement si la vérification de la pièce d'identité est activée)
- Paiement des taxes : Le paiement des taxes de l'utilisateur se fait par la plateforme ou non
- Catégorie d'investisseur
- Etat de validation du compte :
- En revue
- En attente d'informations complémentaires
- En attente de contrepartie
- En attente de validation
- En attente de financement
- Profil de risque
Actions supplémentaires sur le tableau
Pour chaque ligne d'un utilisateur Investisseur, vous pouvez voir qu'il y a un bouton Actions. En cliquant dessus, vous trouverez une liste des différentes actions possibles sur chaque utilisateur. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire l'article Les actions possibles sur les Investisseurs.
Il existe aussi un sélecteur de colonne permettant d'afficher ou pas les colonnes du tableau. La sélection choisie est conservée même après déconnexion ou changement d'onglet.
Vous avez aussi un bouton Télécharger qui vous permet de récupérer les informations du tableau dans un document .CSV. Cependant attention, si des filtres sont activés sur le tableau, l'export des informations va les prendre en compte.
Les différents filtres sur le tableau
A travers ce tableau, il est possible de filtrer les utilisateurs sur la plateforme selon certains critères comme :
- La date d'inscription
- Le statut de l'utilisateur
- Le réseau de distribution
- Le type d'utilisateur
- Le statut du porte-monnaie
- Le paiement des taxes
- La catégorie d'investisseur
- L'état de validation du compte au sein des équipes de l'Administrateur
