Les actions possibles sur les utilisateurs

Particeep Finstore propose différents types d'actions sur les utilisateurs

Les actions possibles sur un utilisateur

Dans la liste des Utilisateurs,

cliquer sur Actions > sélectionner votre action

Parmi les actions proposées sur les utilisateurs,

Valider: pour valider l'utilisateur suite à son inscription
Rejeter: pour refuser l'inscription de l'utilisateur
Supprimer: pour supprimer un utilisateur
Editer le formulaire: quand le formulaire de connaissance client est obligatoire à l'inscription, cette action permet de modifier la réponse au formulaire de l'utilisateur en particulier
Voir le profil: pour consulter les informations détaillés sur un utilisateur

Voir les documents: pour ajouter, consulter, modifier ou supprimer tous les documents qui sont rattachés à l’utilisateur

Gestion des partenaires: pour ajouter ou supprimer un compte ou plusieurs comptes partenaires à l'utilisateur

Vous pouvez valider, rejeter ou supprimer un ou plusieurs utilisateurs simultanément.

Pour effectuer l'action groupée,

allez sur Utilisateurs > Actions Groupées > sélectionner votre action

Attention à ne pas supprimer un utilisateur qui a déjà effectué une souscription sur une opération. Cette action est irréversible.