Les actions possibles sur les utilisateurs Investisseurs
Consulter les Investisseurs enregistrés sur votre plateforme et interagir avec elles.
Requis : Des utilisateurs personnes Physiques et Morales ont été créées sur la plateforme.
En tant que Administrateur, vous avez accès un tableau référençant tous les utilisateurs Investisseurs de votre plateforme. Vous pouvez également réaliser plusieurs actions sur ces utilisateurs pour changer leurs statuts ou bien modifier des informations.
Sommaire
Particeep Finstore vous propose différents types d'actions sur les utilisateurs Investisseurs :
- Les actions individuelles sur un Investisseur
- Les actions groupées sur un groupe d'Investisseurs
Pour avoir accès au tableau des Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Investisseurs
Vous arriverez alors sur le tableau des Investisseurs. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différentes informations de ce tableau, nous vous invitions à consulter l'article Comprendre le tableau Investisseurs.
Les actions possibles sur un Investisseur
Pour accéder à la liste des actions disponibles sur un utilisateur Investisseur, sur le tableau il vous suffit de cliquer sur le bouton Actions de l'Investisseur avec lequel vous souhaitez interagir.
Parmi les actions proposées sur les utilisateurs vous avez :
- Validation
| Actions | Description | Condition |
| Valider | Valider l'Investisseur suite à son inscription et lui donner accès à sa plateforme | L'Investisseur à le statut Initial ou En attente de validation |
| Rejeter | Refuser l'inscription de l'Investisseur et lui demander de refaire son tunnel d'inscription | L'Investisseur à le statut Validé |
| Envoyer l'email de création | Envoie à l'Investisseur un email lui permettant de modifier son Mot de Passe | L'Investisseur à le statut Initial ou En attente de validation |
| Envoyer l'email de confirmation | Envoie à l'Investisseur un email lui permettant de valider son compte et lui permettre de faire des souscriptions sur la plateforme | L'Investisseur à le statut Initial ou En attente de validation |
| Signature de la connaissance client | Envoie à l'Investisseur un email lui permettant de signer son document d'inscription | |
| Supprimer | Supprime l'Investisseur de la plateforme |
- Modification
- Editer le profil : Redirige vers le tunnel de Création Investisseur pour pouvoir modifier les informations de l'utilisateur
- Voir le profil : Redirige vers la page de Détails profil pour consulter les informations détaillés sur l'Investisseur
- Gestion des conseillers : Permet de lier le compte de l'Investisseur à un ou plusieurs Conseillers
Les actions groupées sur plusieurs Investisseurs
Vous avez aussi une liste d'action comme valider, rejeter ou supprimer plusieurs utilisateurs Investisseurs simultanément. Pour effectuer l'action groupée, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Investisseurs
- Cliquez sur les boutons de la colonne la plus à gauche pour sélectionner un ou plusieurs Investisseur
- Cliquez sur le bouton Actions groupées
- Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser
Une nouvelle fenêtre va apparaitre, vous demandant si vous souhaitez confirmer votre action. Si oui, alors le statut des comptes Investisseurs sélectionnés sera modifié en fonction de votre choix.
Attention ! Ne supprimez pas d'utilisateur Investisseur qui a déjà effectué une souscription sur un produit car le détail de la souscription ne sera alors plus accessible. Cette action est irréversible.