Configurer ma plateforme Particeep
Le paramétrage de votre plateforme est la première étape de la configuration de votre plateforme.
Configurer la plateforme permet :
- d'adapter la plateforme à votre activité
- de personnaliser l'expérience utilisateur
Dans cet article nous nous pencherons les 3 premières sections de la section Paramètres
- URL de votre plateforme
- Configuration
- Paramètres
Le paramétrage initial n'est pas définitif, à tout moment vous pouvez revenir dans cet onglet pour modifier un paramètre.
URL de la plateforme
Cette section vous permet de modifier l'URL (le nom de domaine) de votre plateforme tant que celui-ci est hébergé par Particeep
L'url par défaut proposé par Particeep est de la forme nomdemaplateforme.particeep.com
Une fois la redirection du nom de domaine faite, vous ne serez plus en mesure d'utiliser cette fonctionnalité.
Configuration
Cette section contient 3 onglets
Informations générales
Depuis cette section vous pouvez :
- éditer le nom de la plateforme
- éditer la langue de la plateforme.
Vous avez le choix entre plusieurs langues. Le Français et l'anglais sont proposés par défaut.
Pour ajouter une langue, contacter support@particeep.com
La modification des langues sur la plateforme
Modifier les langues sur la plateforme a plusieurs impacts.
- vous devez créer une page de contenu pour chaque langue choisie.
- Les notifications emails sont envoyées selon la langue choisie par l'utilisateur de la plateforme
- Les contenus de la plateforme sont automatiquement traduits selon la langue choisie par l'utilisateur de la plateforme
Email de contact
Depuis cette section vous pouvez ajouter un email de réception des demandes de vos clients via la page urldemaplateforme/contact
Cette adresse email n'est pas une adresse d'envoi, elle ne sert pas à l'envoi des notifications email.
Paramètres
Cette section est essentielle car elle vous permet de choisir les fonctionnalités que vous souhaitez activer sur votre plateforme en fonction
- de votre activité
- de vos clients
- de vos partenaires distributeurs
- des services tiers que vous souhaitez proposer
- de vos contraintes juridiques et des règles de gestion liées à votre activité.
Paramètres généraux
| Paramètres | Description |
| Indexation pour les moteurs de recherche | Votre plateforme n'est pas référencée sur les moteurs de recherche |
| Plateforme privée | L'accès à votre plateforme se fait sur demande ou par invitation |
| Activation des notifications emails | L'envoi d'emails automatiques est actif |
Paramètres d'inscription
| Paramètres | Description |
| Connaissance client obligatoire pour les investisseurs | le formulaire de connaissance client est actif |
| Signature de la connaissance client pour les investisseurs | la signature électronique de la fiche de connaissance client est activée |
| Validation automatique des investisseurs | l'investisseur accède aux opérations sans validation de l'administrateur |
| Activer le formulaire de soumission d'une opération | les opérations peuvent être proposées par des tiers via un formulaire |
| Activation des opérations en parts |
les opérations en parts (d'actions) sont activées |
| Activation des opérations en prêt - obligations | les opérations en prêts ou titres obligataires sont activées |
| Activation des opérations en fonds | les opérations sur les parts de fonds cotés sont activées |
| Activation des souscriptions en attente | En cas de paiement en ligne, les transactions réalisées sont payées ultérieurement |
Paramètres optionnels
| Paramètres | Description |
| Paiements hors ligne | Aucun prestataire de service de paiement n'est actif sur votre plateforme |
| Activer les co-souscriptions | les comptes co-souscripteur (conjoint, usufruitier…) sont actifs sur les transactions |
| Activation des partenaires | Les partenaires distributeurs ont accès à leur espace dédié |
| Activer la connaissance client pour les partenaires | le formulaire de connaissance des partenaires est actif |
| Activer la signature de la convention pour les partenaires | la signature électronique de la convention de distribution est activée |
| Activer la vérification d'identité pour les investisseurs | Le service de vérification d'identité est activé |
| Activer la vérification d'identité pour les partenaires | Le service de vérification d'identité est activé |
| Activer la vérification d'identité lors de la soumission d'opérations | Le service de vérification d'identité est activé |
| Demander et vérifier le numéro ORIAS | La vérification du numéro ORIAS est activée pour les partenaires distributeurs |
| Tous les documents doivent être signés sur les transaction | Validation des transactions possible uniquement si tous les documents à signer sont signés |
| Profils de risque | Vous pouvez définir les profils de risque qui peuvent être associés à vos opérations et à vos investisseurs pour activer le matching investisseur - opérations |