Gestion des statuts sur une transaction
Cette fonctionnalité permet l'ajout d'un statut/commentaire sur une transaction, pour permettre un meilleur suivi par les équipes back office.
Pour ajouter un statut ou/et un commentaire sur une transaction:
- Cliquer sur l'onglet Souscriptions > choix du type de transaction.
- Cliquer sur le bouton Actions situé sur la ligne de la transaction en question.
- Cliquer sur le bouton Éditer l'état de suivi, une pop-up apparait.
- Cliquer sur le bouton CONFIRMER, une fois le statut sélectionné et/ou le commentaire renseigné.
Les différents status disponibles sont:
- Complet.
- En attente de traitement.
- En attente de pièces.
- En attente de financement.
- En attente de contrepartie.
Une fois le statut ajouté, il est possible de réaliser un filtre pour ce dernier.
