Export de données
L'export des données permet d'exporter:
- Des investisseurs
- Des produits
- Des souscriptions
- Des signatures
L'export de données se fait via un fichier excel (format CSV).
Export de données:
Pour exporter des utilisateurs
- Rendez-vous dans l'onglet export des données
- Renseigner les informations concernant l'investisseur
- Vous pouvez trier par: Inscription, nom, prénom, téléphone, type, paiement des taxes, statut, professionnel et état de validation de compte.
- Choisir entre un ordre DESC (descendant) et ASC (ascendant)
- Filtrer par :
- Type > personne physique ou morale
- Statut > validé, en attente , non validé
- Date de création > du.....,au.......
L'export des produits, des souscriptions et des signatures fonctionne exactement selon la même procédure