Comment préparer la configuration de ma plateforme Finstore

Pour configurer votre plateforme, vous devez préparer les éléments suivants

Nous préconisons à minima 3 pages.

Une page d’accueil, un menu, un pied de page
Une page de présentation de l’offre (produit à souscrire, projet en financement)
Exemples de pages nécessaires :
- A propos
- CGU

Liste des catégories
Liste des administrateurs (emails)
Revue des contenus et des notifications emails automatisées avec la personne en charge de la mise en place chez Particeep
Nom de domaine personnalisé
Code Google Analytics
Accès aux clés / secret API pour la configuration des webhooks ou l’interfaçage des outils interne / tiers
(Optionnel) Import d’utilisateurs et de transactions historiques existants en cas de migration de données depuis un autre système

Choix du type de financement : parts de société, parts de fonds, obligations, dette
Choix des types d’utilisateurs : investisseur, porteur de projet, administrateur, distributeur/conseiller
Questionnaire de connaissance client investisseur personne physique et/ou personne morale
Optionnel : question de demande de financement et scoring pour les porteurs de projet
Document de connaissance client à signer à l’inscription pour personne physique et morale
Questionnaire à l’investissement (informations à renseigner lors de la souscription)
Questionnaire de connaissance distributeur et convention de distribution à signer à l’inscription
Eléments liés aux produits à souscrire (documents à consulter, documents à signer, offre produit, disclaimers, modalités de paiement si paiement hors ligne)

la contractualisation se fait directement avec le PSP de votre choix
fournir à Particeep les informations liées à Lemonway : URL back office, comptes administrateur et clé d’API

fournir les modèles de documents à signer en ligne à l’inscription et à la souscription (en format docx) pour les utilisateurs personnes physiques, personnes morales et partenaires