Comment préparer la configuration de ma plateforme Finstore

Pour configurer votre plateforme, vous devez préparer les éléments suivants

Charte graphique

  • Logo (idéalement 50px de hauteur) et Favicon au format 32x32
  • Codes couleurs (3 couleurs principales)
  • Police de texte

Intégration des pages de contenus (si inclus dans le devis)

Nous préconisons à minima 3 pages.

  • Une page d’accueil, un menu, un pied de page
  • Une page de présentation de l’offre (produit à souscrire, projet en financement)
  • Exemples de pages nécessaires :
    • A propos
    • CGU

Configuration générale

  • Liste des catégories
  • Liste des administrateurs (emails)
  • Revue des contenus et des notifications emails automatisées avec la personne en charge de la mise en place chez Particeep
  • Nom de domaine personnalisé
  • Code Google Analytics
  • Accès aux clés / secret API pour la configuration des webhooks ou l’interfaçage des outils interne / tiers
  • (Optionnel) Import d’utilisateurs et de transactions historiques existants en cas de migration de données depuis un autre système

Eléments fonctionnels à préparer pour configurer la plateforme

  • Choix du type de financement : parts de société, parts de fonds, obligations, dette
  • Choix des types d’utilisateurs : investisseur, porteur de projet, administrateur, distributeur/conseiller
  • Questionnaire de connaissance client investisseur personne physique et/ou personne morale
  • Optionnel : question de demande de financement et scoring pour les porteurs de projet
  • Document de connaissance client à signer à l’inscription pour personne physique et morale
  • Questionnaire à l’investissement (informations à renseigner lors de la souscription)
  • Questionnaire de connaissance distributeur et convention de distribution à signer à l’inscription
  • Eléments liés aux produits à souscrire (documents à consulter, documents à signer, offre produit, disclaimers, modalités de paiement si paiement hors ligne)

Activation du paiement en ligne via Lemonway ou tout autre PSP

Activation de la signature en Ligne

  • fournir les modèles de documents à signer en ligne à l’inscription et à la souscription (en format docx) pour les utilisateurs personnes physiques, personnes morales et partenaires

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