Autoriser un conseiller à distribuer un produit
Dans Finstore, pour qu'un conseiller puisse distribuer un produit à ses investisseurs, le conseiller doit préalablement être autorisé à distribuer le produit en question.
Requis : le client doit lui aussi avoir accès au produit pour que le conseiller fasse une souscription.
Attribuer depuis la page Conseillers
Si vous souhaitez attribuer de multiples produits à de multiples conseillers en même temps, vous pouvez passer par ces étapes.
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Conseillers
Cliquez sur Actions > Assigner des produits
Pour retrouver le ou les produits à assigner, choisissez le type du produit, puis sélectionnez-le ou les produits voulus. Puis, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante
Choisissez-le ou les conseiller(s) à assigner à la liste de produit précédemment choisie. Puis, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante
- Si vous souhaitez, vous pouvez faire signer un document aux conseillers les autorisant à distribuer vos produits
- Si oui
- Choisissez un document existant
- Ou téléchargez un nouveau document
- Si non, ne rien faire
- Si oui
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante
- Saisissez les commissions des conseillers sur les produits sélectionnés
- Cliquez sur le bouton Terminer pour valider l'ajout d'un ou plusieurs produits à des conseillers
Le conseiller peut désormais créer des souscriptions pour ses clients sur ce produit.
Attribuer depuis la page d'un produit
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Produits
Accédez au paramètre du produit en cliquant sur Actions > Paramètres
Allez sur Gestion des Partenaires
- Choisissez le ou les conseillers à attribuer au produit
Le conseiller peut dorénavant créer des souscriptions pour ses clients sur ce produit.
Explication des commissions
| Commissions fixes | Montant de la commission du conseiller sur chaque souscription |
|---|---|
| Commissions variables (%) | Montant variable basé sur le montant investi de la souscription |
| Frais fixes sur l'encours | Montant de la commission fixe du conseiller sur l'encours |
| Frais variables sur l'encours | Montant de la commission variable du conseiller sur l'encours |
| Fréquence de calcul (en mois) | Nombre de fois en mois, où les frais fixes et variables d'encours vont être calculé |
| Durée de paiement (en mois) | Durée en mois de la période d'encours |
| Date de début | Date de début de la période d'encours |
Toutes les commissions et informations liées à l'encours sont déclaratives uniquement et n'ont pas d'impact sur Finstore.