Associer un Conseiller à un utilisateur

Associer un Conseiller à un Investisseur afin de pouvoir être lié aux souscriptions de cet utilisateur.

Requis : Les comptes Conseillers sont activés sur la plateforme

Il est possible d'associer un Conseiller à un Investisseur, même si celui-ci a été créé bien avant le compte du Conseiller ou bien pas forcément par lui. Une fois associé, le Conseiller pourra suivre les souscriptions et actions de l'Investisseur lié.

Il existe 2 façons de pouvoir associer un Conseiller à un Investisseur via la plateforme Administrateur. Soit directement via la page Investisseurs soit en passant par la page Conseillers.

Via la page Investisseurs

Il est possible d'associer directement un Conseiller à un Investisseur via la page des Investisseurs. Cette méthode permet d'associer plusieurs Conseillers à un même Investisseur.

Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Investisseurs
Cliquez sur le bouton Actions du compte Investisseur a qui vous souhaitez associer un Conseiller > Gestion des conseillers
Dans la nouvelle fenêtre qui est apparu, sur la liste de gauche (Eléments sélectionnables) sélectionnez le ou les Conseillers que vous souhaitez ajouter pour cet Investisseur
1. Si vous souhaitez retirer un choix de Conseiller, il suffit simplement de cliquer sur la croix à côté du compte dans le tableau de droite (Eléments sélectionnés)
Une fois terminé, fermer la fenêtre pour revenir sur la page des Investisseurs

Les Conseillers sélectionnés sont désormais liés à cet Investisseur. Pour vérifier, si le Conseiller est bien associé, nous vous invitons à lire la partie Vérifier l'association.

Via la page Conseillers

Il est aussi possible d'associer un Conseiller à un Investisseur via la page des Conseillers. Contrairement à l'autre méthode, cette méthode permet d'associer plusieurs Investisseurs à un même Conseiller.

Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Conseillers
Cliquez sur le bouton Actions > Assigner des investisseurs
A l'étape Sélectionner des investisseurs, dans la liste de gauche (Eléments sélectionnables) sélectionnez le ou les Investisseurs auxquels vous souhaitez associer un Conseiller
1. Si vous souhaitez retirer un choix, il suffit simplement de cliquer sur la croix à côté du compte dans le tableau de droite (Eléments sélectionnés)
A l'étape Sélectionner des conseillers, dans la liste de gauche sélectionnez le ou les Conseillers à associer aux Investisseurs sélectionnés
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Terminer

Vous allez alors revenir sur la page des Conseillers. Les utilisateurs sélectionnés sont désormais liés ensemble. Pour vérifier, si Conseiller et Investisseurs sont bien associés, nous vous invitons à lire la partie Vérifier l'association.

Vérifier l'association

Après avoir avoir associé un Conseiller à un Investisseur, il est possible de vérifier si le lien a bien été pris en compte et ainsi voir quels sont les Investisseurs qui sont liés au Conseiller.

Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Conseillers
Cliquez sur le bouton Actions du compte Conseiller que vous souhaitez consulter > Profil conseiller
Cliquer sur l'onglet Utilisateurs

Vous avez ainsi accès à la liste de tous les Investisseurs qui sont liés au Conseiller.