Créer un compte conseiller / distributeur
En tant qu'administrateur vous pouvez créer des comptes conseiller / distributeur depuis votre espace
Pour cela plusieurs étapes sont nécessaires :
- la création du compte
- le remplissage de la connaissance distributeur
- le remplissage du profil distributeur
- le signature de la convention de distribution
- la validation du compte conseiller / distributeur (à effectuer par un ADMIN dans le cas où une validation manuelle est requise)
Si vous avez activé l'option validation automatique du partenaire sur votre plateforme alors le partenaire aura directement accès à son espace
Créer le compte conseiller
- aller sur Conseillers > actions > Ajouter un conseiller
- Renseignez l'email et les informations de base
- Le conseiller reçoit un email d'activation de son espace qui l'invite à définir son mot de passe
- Le conseiller apparaît alors dans l'onglet en attente de validation (si la validation automatique n'est pas activée sur votre plateforme)
Remplir la connaissance distributeur du conseiller et son profil
Une fois le compte conseiller créé, vous devez remplir ses informations de connaissance distributeur
Le conseiller peut remplir en toute autonomie ses informations
Si l'ADMIN souhaite remplir les informations de connaissance distributeur et le profil conseiller,
- allez sur Conseillers > en attente de validation > selection du conseiller > Actions > Editer le formulaire du conseiller
- Une fois le formulaire rempli , vous pouvez éditer le profil depuis Conseillers > en attente de validation > selection du conseiller > Actions > Voir le profil
- cliquez ensuite sur l'icône en haut à droite de la page et éditez les informations, puis cliquez sur Terminer pour sauvegarder
Le profil est désormais complet et le conseiller n'a plus qu'à signer sa convention de distribution (si paramétrée et requise)
La signature de la convention de distribution
La convention de distribution est accessible par le distributeur directement au moment de la création de compte.
il est possible de renvoyer un email de création de compte au partenaire depuis Conseillers > en attente de validation > sélection du conseiller > Actions > Envoyer l'email de création de compte
Pour vérifier la statut de la signature de la convention,
- allez sur Signatures > onglet Conseillers
- faites une recherche sur l'email du partenaire ou sur son nom et son prénom
- vérifiez le statut de la signature, vous pouvez consulter le document en cliquant sur Actions > Voir
- si vous devez contresigner, cliquez sur Actions > Signer
Validation du compte
Une fois la convention signée et conforme, validez le compte.
- Aller sur Conseillers > En attente de validation > sélection du conseiller > Actions > Valider
- le conseiller reçoit un email de confirmation qui lui donne accès à son espace dédié