Présentation tableau de bord

Une présentation des informations présentes sur le Tableau de bord de l'Administrateur

Comme tous les utilisateurs de la plateforme Finstore, en tant qu'Administrateur vous avez aussi accès à un Tableau de bord qui vous renseigne sur les différents chiffres et activités sur votre plateforme.

Sommaire

• Les informations sur l'activité de la plateforme
• Les accès à la documentation en ligne
• L'accès direct à la plateforme Utilisateurs

Votre tableau de bord Administrateur donne accès aux informations suivantes :

• Des informations sur l'activité de la plateforme
• Un accès direct à la documentation sur la solution 
• Un accès direct à votre plateforme en marque blanche

Les informations sur l'activité de la plateforme

Il s'agit de la première page auquel vous avez accès quand vous vous connectez à votre plateforme en tant que Administrateur. D'ici, vous avez accès à plusieurs statistiques réparties en 3 parties :

• Produits
  • Produits créés : Nombre de produits que vous avez créés sur votre plateforme (même ceux Supprimés)
  • Produits en Cours : Nombre de produits qui sont actuellement ouverts aux souscriptions (En cours)
  • Produits clôturés : Nombre de produits qui sont clôturés (Finalisé ou bien Remboursé)
  • Fonds ouverts : Nombre de produits en Fonds qui sont actuellement ouverts aux souscriptions (En cours)
• Transactions
  • Transactions en attente : Nombre de souscriptions en attente de validation de votre part (En cours)
  • Transactions payées : Nombre de souscriptions payées et validées (Finalisée)
  • Montants en attente : La somme totale des Montants de toutes les souscriptions qui sont en attente de validation
  • Montants collectés : La somme totale des Montants de toutes les souscriptions payées et validées
• Activités
  • Utilisateurs : Nombre d'Investisseurs qui se sont inscrits sur votre plateforme
  • Documents signés : Nombre de documents qui ont été signés
  • Documents en attente : Nombre de documents qui sont en attente de signature
  • Partenaires : Nombre de Conseillers distributeurs actifs sur votre plateforme

De base, les informations affichent l'activité de la plateforme depuis sa création. Cependant il vous est possible de changer les dates de recherche afin d'étudier l'activité sur une période donnée.

L'accès à la documentation en ligne

Afin de vous aidez à comprendre les différentes fonctionnalité de la plateforme Finstore, vous avez à votre disposition un accès à une documentation en ligne. Pour se faire, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. En haut à droite, cliquer sur Profil > Support

Vous serez redirigé sur la plateforme du Help Center Finstore. Il vous suffit alors de taper le mot clé ou une question dans le champ de texte pour trouver les articles qui traitent de la problématique

L'accès direct à la plateforme Utilisateurs

Depuis votre plateforme Administrateur, vous pouvez directement accéder à la plateforme réservée aux utilisateurs Investisseurs et Conseillers. Pour ce faire, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. En haut à droite, cliquez sur le bouton Aller sur ma plateforme

Vous serez alors redirigé sur votre plateforme en marque blanche.