Comment ajouter un document à signer sur un produit
Il est possible d'ajouter un ou plusieurs documents sur un produit.
Ces documents peuvent être:
- pour consultation par les utilisateurs
- pour signature en ligne par les utilisateurs
Ajouter un document à signer par l'investisseur
Une fois connecté sur votre espace administrateur :
- Aller sur Produits -> Actions -> Voir ou ajouter des documents
- Cliquer sur le bouton Choisir un fichier situé dans la section Documents à signer par l'investisseur.
- Télécharger un document à ajouter
- Cliquer sur le bouton Confirmer.
Quels profils peuvent signer les documents en ligne
Le document peut être à signer par
- les deux types d'investisseurs : personne physique et personne morale.
- les co-souscripteurs
- l'usufruitier
- le partenaire distributeur
- l'administrateur
Pour activer les signatures sur les documents de souscription,
- Choisir le type d'investisseur de votre choix. ce champs est obligatoire
- Pour que le document soit un document à signer, cliquer sur le bouton situé à côté de "Le document est à signer".
Attention, si ce bouton n'est pas activé il ne sera pas possible de préciser les personnes qui devront signer le document.
- Vous pouvez maintenant définir par qui le document doit être signé
- Cliquer sur le bouton Confirmer pour finaliser l'ajout du document à signer sur l'opération.
Quelle signification pour les options de signature ?
- Le document à signer par l'investisseur apparaît à la fin du parcours de souscription de l'utilisateur. Il peut à tout moment consulter le document dans son onglet Signatures
- Le document à signer par l'usufruitier apparaît dans l'espace utilisateur de l'usufruitier. Il peut à tout moment consulter le document dans son onglet Signatures
- Le document à signer par le co-souscripteur est envoyé par email au co-souscripteur.
- Le document à signer par le partenaire apparaît dans l'espace du partenaire dans les documents liés à la souscription visibles dans son onglet Signatures.
Au moment de signer un document, la personne concernée recevra un email pour l'informer qu'un document est en attente de sa signature.
Cela peut prendre quelques minutes avant que le document ne se génère (2-3 minutes).
Quel est l'ordre de signature pour la signature à plusieurs ?
Si plusieurs personnes doivent signer un même document les signatures sont générées selon un ordre précis :
- Lorsque le partenaire initie la transaction, il signe le premier suivi de l'investisseur et éventuellement de l'usufruitier et du co-souscripteur
- Lorsque l'investisseur initie la transaction, il signe le premier suivi du partenaire et éventuellement de l'usufruitier et du co-souscripteur
Quelles actions sont possibles sur les documents à signer ?
Depuis l'onglet Produits > Voir les documents, il est possible de:
- télécharger un document
- supprimer un document
- consulter les signatures de ce document
Toutes les signatures générées sur la plateformes sont visibles dans l'onglet Signatures