Comment paramétrer les documents à signer à l'inscription

Lier un document à devoir signer sur un parcours d'inscription d'un utilisateur.

L'application Finstore vous permet d'attribuer pour chaque parcours d'inscription un document à signer à l'inscription. Il s'agit d'un document qui sera à signer à la fin du tunnel d'inscription de l'utilisateur, qu'il soit Investisseur ou bien Conseiller.

Sommaire

• Activer la signature des documents d'inscription
• Paramétrer les documents à signer

Ce document à signer apparait en fin de parcours, une fois toutes les étapes de l'inscription complétées. L'utilisateur devra apposer sa signature électronique sur le document en question qui apparaîtra sur l'interface client. Sur l'application Finstore, la signature se fait via le service Universign.

Le document à signer à l'inscription peut être différent en fonction du type d'utilisateur : 

• Investisseur personne Physique
• Investisseur personne Morale
• Conseiller

Activer la signature des documents d'inscription

Pour activer la signature des documents à l'inscription pour chaque type d'utilisateur, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Configuration > Paramètres
3. Allez jusqu'au bloc Paramètres
4. Cliquez sur le bandeau pour le déplier

• Si le document doit être signé par un Investisseur, vous devez activer le bouton Signature de la connaissance client obligatoire pour les investisseurs dans la section Paramètres des investisseurs.
• Si le document doit être signé par un Conseiller, vous devrez activer le bouton Signature de la convention partenaire obligatoire dans la section Paramètres des partenaires.

Paramétrer les documents à signer

Pour ajouter un document à signer à l'inscription pour chaque type d'utilisateur, veillez tout d'abord suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Configuration > Paramètres
3. Allez jusqu'au bloc Documents à signer à l'inscription
4. Cliquez sur le bandeau pour le déplier

Vous pourrez alors :

• Ajouter un document à signer au type d'utilisateur de votre choix
• Télécharger le document à signer en cliquant sur le bouton Voir le document.
• Pour les Conseillers, vous pouvez renseigner l'adresse mail d'un éventuel cosignataire dans le champ prévu à cet effet.

Pour ajouter un document, il vous suffit de :

1. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier du type d'utilisateur de votre choix
2. Sélectionnez un fichier à importer
3. Cliquer sur l'icône Sauvegarder à côté. Vous pouvez aussi annuler votre choix en cliquant sur la croix de la cartouche