Valider ou rejeter un utilisateur

Valider ou bien rejeter un client Investisseur de votre plateforme.

Requis : Un ou plusieurs Investisseurs sont enregistrés sur votre plateforme

En tant que Administrateur, vous avez la possibilité de valider ou bien rejeter un client Investisseur, lui permettant ou pas d'accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Finstore Particeep propose 3 statuts de validation des Investisseurs sur la plateforme :

Initial : Statut de base de tout nouveau Investisseur, en cours de création ou bien de paramétrage
En attente de validation : L'Investisseur a rempli le tunnel de création de compte et attend une validation de votre part
Validé : Le compte de l'Investisseur est validé et peut accéder à sa plateforme utilisateur

Valider un utilisateur

Pour valider un Investisseur, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Sur le tableau de gauche, cliquez sur Investisseurs
Cliquez sur le bouton Actions de l'utilisateur Initial ou en Attente de validation que vous souhaitez valider > Valider

Une nouvelle fenêtre va apparaitre, vous demandant si vous souhaitez confirmer la validation du compte. Si oui, alors le statut du compte Investisseur passera à Validé et si les mails Investisseurs sont activés, alors il recevra un email de notification qui confirme sa validation.

L'Investisseur pourra alors accéder à sa plateforme et investir sur toutes les produits en cours sur la plateforme exceptés celles qui ne correspondent pas à son profil de risque.

Attention ! Si l'option Validation automatique des investisseurs est activée, alors une fois que l'Investisseur aura complété son tunnel d'inscription, il sera automatiquement Validé et pourra directement accéder à sa plateforme. Si l'Investisseur a été créé par vous ou bien un Conseiller, il faudra le valider manuellement.

Rejeter un utilisateur

Pour rejeter un Investisseur, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Sur le tableau de gauche, cliquez sur Investisseurs
Cliquez sur le bouton Actions de l'utilisateur Validé que vous souhaitez rejeter > Rejeter

Une nouvelle fenêtre va apparaitre, vous demandant si vous souhaitez confirmer le rejet du compte et la raison du rejet. Si oui, alors le statut du compte Investisseur repassera en statut Initial et si les mails Investisseurs sont activés, alors il recevra un email de notification qui l'informera de son rejet avec la raison.

Quand l'Investisseur tentera de se connecter sur son compte, il sera redirigé vers le tunnel de création et devra refaire tout le parcours de nouveau.

Actions groupées

Vous avez aussi la possibilité de Valider ou bien Rejeter plusieurs Investisseurs en même temps. Pour ce faire, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
Sur le tableau de gauche, cliquez sur Investisseurs
Sélectionnez les différents utilisateurs dont vous souhaitez modifier le statut
Cliquer sur le bouton Actions groupées > Valider ou bien Rejeter

Une nouvelle fenêtre va apparaitre, vous demandant si vous souhaitez confirmer votre action. Si oui, alors le statut des comptes Investisseurs sélectionnés sera modifié en fonction de votre choix.