Les actions possibles sur une opération

Plusieurs actions sont possibles sur les opérations.

Ces actions peuvent être

• sur une opération
• sur un groupe d'opération

Les actions possibles sur une opération

Aller dans l'onglet Opérations 

• Sélectionner une opération > cliquer sur Actions
• Un menu déroulant apparaît avec plusieurs actions possibles

Que signifient les actions :

• Nouveau produit: pour créer de nouvelle opération
• Editer l'opération par étapes : pour repasser par toutes les étapes nécessaire pour configurer l'opération

• Editer la description: pour modifier la description de votre opération,

• Editer l'opération: pour modifier les détails financiers de l'opération,

• Voir les documents: pour ajouter, consulter, modifier ou supprimer tous les documents à consulter ou à signer liés à l’opération 

• Voir les réponses au formulaire: si un formulaire d'investissement a été rattaché à l'opération, vous pourrez consulter les réponses à ce formulaire à travers cette action

• Lancer l’opération: pour démarrer les souscriptions sur l'opération

• Annuler l’opération: pour annuler l’opération,

• Rendre privée: pour restreindre la visibilité de l’opération à un cercle d'investisseurs

• Gestion des partenaires: pour définir les partenaires habilités à commercialiser votre opération,
• Accès professionnel requis : pour limiter l'opération aux investisseurs professionnels

• Ajouter aux favoris: pour mettre l'opération en favori sur votre plateforme

• Assigner à un utilisateur: pour modifier le propriétaire du produit

• Ajouter un commentaire: pour ajouter une remarque à titre consultatif à l'opération qui n'est visible que par les administrateurs.

D'autres actions supplémentaires peuvent apparaître en fonction du statut de l'opération tels que:

• Échéancier des remboursements: pour les opérations en prêt en cours, qui permet de consulter l'échéancier de remboursement de l'opération,

• Valider et terminer: pour clôturer une opération en succès en cours

• Annuler et terminer: pour annuler une opération en cours, les utilisateurs ayant souscrit seront remboursés

• Voir les transactions: pour voir la liste des investisseurs ayant souscrit à l’opération et les détails des transactions

Les actions groupées sur plusieurs opérations

Il est possible de :

• supprimer plusieurs opérations
• assigner un profil de risque à plusieurs opérations

Pour cela, aller sur Produits > selectionnez les opérations > actions groupées

Supprimer une opération est une action irréversible.