Associer un formulaire à un Produit

Lier un formulaire sur plusieurs produits à la fois ou bien un seul produit de votre choix.

L'application Finstore vous permet de créer des formulaires de souscription personnalisés afin de les attribuer à l'intégralité des produits de votre plateforme ou bien de lier un formulaire spécifique à un seul produit.

Sommaire

• Associer un formulaire à un ensemble de produits
• Associer un formulaire à un produit spécifique

Pour associer un Formulaire sur des produits, il existe 2 façons de faire :

• Soit attribuer un Formulaire à tous les produits d'un même type (Parts, Prêts, Fonds)
• Soit attribuer un Formulaire sur un seul produit

Associer un formulaire à un ensemble de produits

Vous pouvez attribuer un Formulaire qui va s'appliquer à tous les produits d'un même type sur votre plateforme.

Pour se faire, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Configuration > Paramètres
3. Allez jusqu'au bloc Formulaires
4. Cliquez sur le bandeau pour le déplier

Dans cet espace, vous pouvez attribuer un Formulaire sur plusieurs parties de l'application :

• Pour une demande de produit en Parts
• Pour une demande de produit en Prêts ou Obligations
• Pour une demande de produit en Fonds
• Pour un investissement sur un produit en Parts
• Pour un investissement sur un produit en Prêts ou Obligation
• Pour un investissement sur un produit en Fonds
• Lors de l'inscription d'un investisseur Personne Physique
• Lors de l'inscription d'un investisseur Personne Morale
• Lors de l'inscription d'un Conseiller
• Lors de l'inscription d'un Porteur de projet
• Pour un Administrateur sur une souscription

Pour associer un Formulaire à l'une de ces étapes, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le champ de texte avec le nom du formulaire pour afficher la liste des Formulaires créés disponibles
2. Sélectionner le Formulaire que vous souhaitez utiliser

Une fois le Formulaire sélectionné, celui ci va s'appliquer automatiquement à tous les produits du type choisi. Dans la liste des Formulaires disponibles, si vous cliquez sur le choix vide, cela retirera le Formulaire qui était déjà lié. Si vous sélectionnez un autre Formulaire alors qu'il y en a déjà un de lié, il sera remplacé.

Associer un formulaire à un produit spécifique

Les Formulaires définis par type de produits sont partagés entre les produits du même type par défaut. Cependant, vous pouvez décider d'associer un Formulaire dédié à un produit en particulier sans que cela impact les autres produits.

Pour se faire, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Produits
3. Cliquez sur le bouton Actions du produit souhaité > Paramètres
4. Cliquez sur l'onglet Contenus et descriptions
5. Allez à l'onglet Formulaire
6. Cliquer sur le champ de recherche et rentrer le nom du Formulaire désiré
7. Sélectionner le Formulaire que vous souhaitez utiliser

Une fois le Formulaire sélectionné, celui ci va s'appliquer automatiquement sur ce produit. Si vous souhaitez retirer un Formulaire déjà lié au produit, il vous suffit de cliquer sur la croix sur le champ de recherche.

Contrairement à l'autre méthode, vous pouvez attribuer un même Formulaire sur plusieurs produits.