Créer un formulaire
Les formulaires permettent de récolter, d’agréger des informations des différents utilisateurs de votre plateforme.
Ces formulaires sont
- paramétrables à souhait
- intégrés dans les parcours client d'inscription, de connaissance client, de sosucription
- les données collectés peuvent servir pour le scoring de vos utilisateurs ou pour préremplir la documentation générée automatiquement en ligne
Les formulaires doivent impérativement être paramétrés à la mise en place de votre plateforme si vous voulez que les utilisateurs puissent s'inscrire et investir.
Créer un formulaire
Dans l’espace administration de la plateforme,
- cliquer sur Formulaires > Créer un formulaire.
- renseigner un nom et une description pour terminer la création du formulaire.
Personnaliser un formulaire
Après la création du formulaire, vous pouvez
- ajouter des questions en cliquant sur Ajouter une question
- ajouter des sections en cliquant sur Ajouter une section
Vous pouvez également
- modifier le titre de vos sections pour mieux structurer votre formulaire.
- ajouter une description optionnelle
Les actions sur les questions
Pour modifier l'ordre des questions,
- faire un clic maintenu sur la question à déplacer
- déplacer la question jusqu'à la place souhaitée
Vous pouvez également
- dupliquer les questions
- supprimer les questions
Les types de questions possibles
Le type de question dépend du type de réponse que vous attendez. Si vous voulez que l’utilisateur vous donne une date et non un texte ou un chiffre, vous devez choisir une question de type date.
Il y a 7 types de questions possibles dont :
- Document
- Choix unique
- Sélection
- Texte
- Texte Long
- Cases à cocher
- Date
Vous pouvez faire votre choix parmi la liste de sélection.
