Créer un formulaire
Créer un formulaire pouvant être utilisé sur une fonctionnalité de votre plateforme.
Requis : Vous avez les droits pour créer, modifier et annuler des Formulaires
L'application Finstore vous permet de créer des formulaires personnalisés afin de les attribuer sur certaines fonctionnalités de votre plateforme comme l'inscription d'un utilisateur ou bien lors d'une souscription sur un produit.
Sommaire
Les Formulaires permettent de récolter, d’agréger des informations des différents utilisateurs de votre plateforme.
Ces formulaires sont :
- Paramétrables à souhait
- Intégrés dans les parcours client d'inscription, de connaissance client, de souscription
- Les données collectés peuvent servir pour le scoring de vos utilisateurs ou pour préremplir la documentation générée automatiquement en ligne
Attention ! Les formulaires doivent impérativement être paramétrés à la mise en place de votre plateforme si vous voulez que les différents utilisateurs puissent s'inscrire et investir.
Page des Formulaires
Pour accéder à la page des Formulaires, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Configuration > Formulaires
La page affiche tous les formulaires qui ont été créé sur votre plateforme. Il sont rangés dans un tableau avec comme informations consultables :
- la Référence du formulaire
- le Nom du formulaire
- Une Description du formulaire
- La Date de création du formulaire
- La Date de modification du formulaire
Les actions sur les Formulaires
Pour chaque formulaire créé, vous avez un bouton Actions. En cliquant dessus, vous aurez accès à plusieurs types d'actions :
- Renommer : Vous pouvez renommer le formulaire sélectionné
- Editer le formulaire : Vous serez redirigé vers la page d'Edition de formulaire pour modifier les questions
- Dupliquer : Vous permet de créer une copie du Formulaire sélectionné. Le duplicata gardera toutes les conditions et réponses paramétrées
- Exporter : Exporte les informations du formulaire en format CSV. Si ce formulaire est utilisé quelque part sur votre plateforme, alors vous téléchargerez aussi toutes les réponses fournies
- Supprimer : Le formulaire sélectionné sera définitivement supprimé de la liste
Créer un nouveau formulaire
Pour créer un nouveau formulaire, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Configuration > Formulaires
- Cliquez sur le bouton Créer
Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, vous demandant de renseigner le Nom et la Description du formulaire. Après avoir rempli les champs puis cliquer sur Sauvegarder, vous serez redirigé sur la liste des formulaire et celui créé apparaitra en haut du tableau.
Pour le modifier, veillez cliquer sur Actions > Editer le formulaire
Personnaliser un formulaire
Sur la page d'Edition du formulaire créé, vous allez avoir une page vide avec uniquement un espace dit Section. Chaque Section représente les différentes parties de votre Formulaire, sur laquelle vous allez pouvoir ajouter des questions.
A droite se trouve un petit tableau avec plusieurs éléments :
- Drapeau : Si sur votre plateforme vous avez plusieurs langues de configurées, alors en cliquant dessus vous pourrez déterminer dans quelle langue ce Formulaire doit apparaitre
- Ajouter une rubrique : Cela ajoutera une nouvelle section à votre Formulaire
- Ajouter une question : Cela ajoutera une nouvelle question à la Section
Attention ! Si votre Formulaire possède plusieurs sections, alors avant d'ajouter une question cliquez d'abord sur la Section où vous souhaitez que la question apparaisse.
Afin de mieux structurer votre formulaire, pour chaque Section vous pouvez ajouter un titre ou bien une description optionnelle.
Les actions sur les questions
Sur chaque question que vous aurez ajoutée, vous aurez plusieurs options disponibles :
- Réduire : La question est réduite
- Dupliquer : La question est dupliquée dans la section
- Supprimer : La question est supprimée de la section
De plus, vous pouvez effectuer d'autres types d'actions :
- En faisant un clic maintenu sur une question qui est réduite, vous pourrez la déplacer pour changer sa position sur le formulaire
- Cliquer sur une question réduite va l'ouvrir et afficher tous les détails
Les types de questions possibles
Le type de question dépend du type de réponse que vous attendez. Pour chaque question, vous pouvez définir son type, ce qui va changer la structure de la question et du type de réponse.
Il y a 7 types de questions possibles dont :
- Document : L'utilisateur devra importer un document de type précis
- Image (.jpg ou .png)
- Spreadsheet
- Document (.docx)
- Présentation
- Choix unique : Il n'y a qu'un seul choix de réponse possible
- Liste déroulante : Il n'y a qu'un seul choix de réponse possible parmi une liste de réponses
- Réponse courte
- Paragraphe
- Cases à cocher : Un ou plusieurs éléments à sélectionner parmi une liste
- Date : Une date précise à devoir rentrer
Pour pouvoir sélectionner un type de question, il vous suffit de cliquer sur la liste déroulante et de choisir ce que vous souhaitez.
