Les informations sur le tableau Investisseurs

Consulter et comprendre les différentes informations du tableau des Investisseurs

Requis : Des utilisateurs personnes Physiques et Morales sont liés à votre compte Conseiller

En tant que Conseiller distributeur, vous avez accès un tableau référençant tous les utilisateurs Investisseurs liés à votre compte et qui affiche un certains nombre d'informations générales directement consultables.

Pour avoir accès au tableau des Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :

Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Investisseurs

Si vous souhaitez consulter plus en détails les informations d'un utilisateur, dans le tableau cliquez sur l'Email du profil que vous souhaitez consulter.

Les colonnes

Les colonnes affichées dans le tableau sont :

Référence : Numéro de référence de l'utilisateur, un code unique à chacun
Date de création de l'utilisateur
Email d'inscription
- Si vous cliquez sur l'Email d'un Investisseur, vous serez redirigé vers sa page de Détails profil
Prénom
Nom d'usage (uniquement pour les personnes Physiques)
Nom de naissance
Raison sociale (uniquement pour les personnes Morales)
Téléphone
Statut :
- Initial : Statut de base d'un compte quand il est créé
- Validé
- En attente de validation
Dernière connexion
Type :
- Personne Physique
- Personne Morale
Porte-monnaie : Uniquement si les paiements des souscriptions se fait en ligne sur la plateforme
- Porte monnaie Créé
- Porte monnaie Validé
- Porte monnaie en Attente de validation
- Porte monnaie Refusé
Carte d'identité : Le statut de validation automatique de la pièce d'identité (uniquement si la vérification de la pièce d'identité est activée)
Paiement des taxes : Le paiement des taxes de l'utilisateur se fait par la plateforme ou non
Catégorie d'investisseur
- Professionnel
- Non professionnel
- Contrepartie éligible
Etat de validation du compte :
- En revue
- En attente d'informations complémentaires
- En attente de contrepartie
- En attente de validation
- En attente de financement
Profil de risque

Actions supplémentaires sur le tableau

Pour chaque ligne d'un utilisateur Investisseur, vous pouvez voir qu'il y a un bouton Actions. En cliquant dessus, vous trouverez une liste des différentes actions possibles sur chaque utilisateur. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire l'article Les actions possibles sur les comptes Investisseurs.

Il existe aussi un sélecteur de colonne permettant d'afficher ou pas les colonnes du tableau. La sélection choisie est conservée même après déconnexion ou changement d'onglet.

Vous avez aussi un bouton Télécharger qui vous permet de récupérer les informations du tableau dans un document .CSV. Cependant attention, si des filtres sont activés sur le tableau, l'export des informations va les prendre en compte.

Les différents filtres sur le tableau

A travers ce tableau, il est possible de filtrer les utilisateurs sur la plateforme selon certains critères comme :

La date d'inscription
Le statut de l'utilisateur
Le réseau de distribution
Le type d'utilisateur
Le statut du porte-monnaie
Le paiement des taxes
La catégorie d'investisseur
L'état de validation du compte au sein des équipes de l'Administrateur