Les actions possibles sur les comptes Investisseurs
Consulter les Investisseurs enregistrés sur votre plateforme et interagir avec elles.
Requis : Des utilisateurs personnes Physiques et Morales sont liés à votre compte Conseiller
En tant que Conseiller, vous avez accès un tableau référençant tous les utilisateurs Investisseurs lié à votre compte. Vous pouvez également réaliser plusieurs actions sur ces utilisateurs afin de vous aider à les administrer facilement.
Sommaire
Particeep Finstore vous propose différents types d'actions sur les utilisateurs Investisseurs :
- Les actions individuelles sur un Investisseur
- Les actions groupées sur un groupe d'Investisseurs
Pour avoir accès au tableau des Investisseurs, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Dans les onglets en haut, cliquez sur Investisseurs
Vous arriverez alors sur le tableau des Investisseurs. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différentes informations de ce tableau, nous vous invitions à consulter l'article Les informations de mes Investisseurs.
Les actions possibles sur un Investisseur
Pour accéder à la liste des actions disponibles sur un utilisateur Investisseur, sur le tableau il vous suffit de cliquer sur le bouton Actions de l'Investisseur avec lequel vous souhaitez interagir.
Parmi les actions proposées sur les utilisateurs vous avez :
- Validation
| Actions | Description | Condition |
| Envoyer l'email de création | Envoie à l'Investisseur un email lui permettant de modifier son Mot de Passe | L'Investisseur à le statut Initial ou En attente de validation |
| Envoyer l'email de confirmation | Envoie à l'Investisseur un email lui permettant de valider son compte et lui permettre de faire des souscriptions sur la plateforme | L'Investisseur à le statut Initial ou En attente de validation |
| Signature de la connaissance client | Envoie à l'Investisseur un email lui permettant de signer son document d'inscription |
- Modification
- Editer le profil : Redirige vers le tunnel de Création Investisseur pour pouvoir modifier les informations de l'utilisateur
- Voir le profil : Redirige vers la page de Détails profil pour consulter les informations détaillés sur l'Investisseur
Attention ! Contrairement à un Administrateur, vous ne pouvez pas Valider ou bien Rejeter vos Investisseurs. Pour ce faire, vous devez demander à l'Administrateur de le faire pour vous.
Les actions groupées sur plusieurs Investisseurs
Vous avez aussi une liste d'actions pouvant affecter plusieurs utilisateurs Investisseurs simultanément. Pour effectuer l'action groupée, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet Investisseurs
- Cliquez sur les boutons de la colonne la plus à gauche pour sélectionner un ou plusieurs Investisseur
- Cliquez sur le bouton Actions groupées
- Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser
Une nouvelle fenêtre va apparaitre, vous demandant si vous souhaitez confirmer votre action. Si oui, alors l'action choisie s'appliquera à tous les comptes Investisseurs sélectionnés.