Gestion du profil du Conseiller
Consulter la liste des actions possibles pour votre profil Conseiller.
Requis : Les comptes Conseillers sont activés sur la plateforme + Être connecté avec un compte Conseillé validé
En tant que Conseiller distributeur, vous avez à disposition à tout moment une liste d'actions pour votre profil.
Sommaire
Une fois que votre compte Conseiller a été validé par l'Administrateur de la plateforme (société de gestion, banque, assurance ou fintech), vous pouvez accéder à votre espace et ainsi aux options disponibles pour votre profil.
Les actions possibles sur le profil du Conseiller
Un Conseiller peut gérer son profil depuis un menu déroulant accessible depuis l'entête de son espace.
Pour y accéder, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Dans le menu du haut, cliquez sur Profil
Les actions possibles sont :
- Editer le profil : Vous redirige vers une page permettant d'éditer les informations de votre compte
- Mot de passe : Vous permet de modifier votre mot de passe
- Contact : Vous permet de contacter l'équipe Support de la plateforme
- Support : Vous renvoie sur le HELP Finstore afin de vous aider à naviguer sur la plateforme
- Profil : Vous permet de consulter vos informations personnelles, aux informations de l'entreprise et à vos divers signatures.
- Pour plus d'informations sur cette page, nous vous invitons à consulter l'article Analyser le profil d'un utilisateur
- Déconnexion : Pour se déconnecter de l'espace dédié
Editer le profil
Sur cette page, vous pouvez modifier les informations principales liées à votre compte :
- Informations personnelles
- Genre
- Nom de naissance
- Nom d'usage
- Prénom
- Date de naissance
- Nationalité
- Téléphone
- Pays de résidence
- Lieu de naissance
- Code Postal de naissance
- Pays de naissance
- Adresse postale / Adresse fiscale
- Informations sur l'entreprise
- Dénomination sociale
- Numéro de SIREN
- Numéro de SIRET
- Année d'immatriculation au RCS
- Ville d'immatriculation au RCS
- Numéro de TVA intracommunautaire
- Représentant légal
- Forme juridique
- Type d'agent
- Code UNICIA (Uniquement si le système UNICIA est activé sur votre plateforme)
Une fois les champs complétés, cliquez sur Terminer afin de sauvegarder vos changements et mettre à jour vos informations.
Mot de passe
Sur cette page, vous pouvez modifier le mot de passe pour vous connecter à votre compte. Pour se faire il vous suffit de rentrer vos anciens mot de passe dans le champs Ancien mot de passe, puis de rentrer le nouveau dans les champs Mot de passe et Confirmation.
Une fois les champs complétés, cliquez sur Sauvegarder afin de sauvegarder vos changements et mettre à jour votre mot de passe. Le changement sera effectif à votre prochaine connexion sur vos plateforme.
Contact
Sur cette page se trouve un formulaire vous permettant d'envoyer un message à l'équipe Support de la plateforme. Pour ce faire il vous suffit de remplir les champs suivant :
- Nom
- Prénom
- Votre message
N'oubliez pas de cliquer et vérifier le CAPTCHA. Une fois tout ça fait, cliquez sur le bouton Envoyer pour que votre message soit envoyé sous la forme d'un mail à l'équipe Support de la plateforme.