Analyser le profil d'un utilisateur Conseiller
Consulter et comprendre les différentes informations sur la page de votre profil Conseiller.
Requis : Les comptes Conseillers sont activés sur la plateforme + Être connecté avec un compte Conseillé validé
Sur votre plateforme Conseiller, vous pouvez consulter votre page de profil à tout moment afin de vérifier vos informations, vos documents tels votre Connaissance client, vos Signatures ou bien votre RIB rattaché.
Sommaire
Pour avoir accès à votre page de profil, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Dans le menu du haut, cliquez sur Profil > Profil
Page de Profil utilisateur
Votre page de Profil utilisateur comprend plusieurs informations clés réparties dans plusieurs blocs.
Informations générales
Dans ce bloc sont regroupées les principales informations de votre compte, divisées en plusieurs parties :
- Informations générales
- Dénomination sociale
- Type d'utilisateur
- Statut du compte
- Initial : Statut de base d'un compte quand il est créé
- Validé
- En attente de validation
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Code Postal de naissance
- Pays de naissance
- Nationalité
- Téléphone
- Pays de résidence
- Adresse postale
- COG
- Informations sur l'entreprise
- Statut RCS
- Dénomination sociale
- Numéro de SIREN
- Numéro de SIRET
- Année d'immatriculation au RCS
- Ville d'immatriculation au RCS
- Numéro de TVA intracommunautaire
- Représentant légal
- Forme juridique
- Type d'agent
- Code UNICIA (Uniquement si le système UNICIA est activé sur votre plateforme)
Vous avez aussi à disposition un bouton Editer, qui vous redirigera vers une page permettant de modifier les informations de votre compte.
Connaissances utilisateur
Ce bloc vous permet de consulter le document de Connaissance Utilisateur (KYC) que vous avez remplis à votre inscription, qu'il soit remplis ou pas. Il sera de base replié, pour l'ouvrir il vous suffit de cliquer sur la flèche à droite du bloc.
Cependant, vous avez aussi la possibilité de modifier votre Connaissance client. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Editer à côté de la flèche permettant de déplier/replier le bloc. Cela vous redirigera vers une page d'Edition du formulaire ou vous pourrez changer les réponses apportées ainsi que les documents liés.
Documents
Ce tableau affiche la liste des documents qui sont liés à votre compte. Il comprend aussi bien des documents fournit sur divers formulaires, importés par vous-même ou bien les Documents de souscriptions réalisées. Dans ce tableaux, plusieurs informations des documents sont visibles :
- Nom du document
- Date de création du document
- Type de contenu (format)
- Description
- Portée
En cliquant sur le nom d'un document, une visionneuse va apparaitre et ouvrir le document pour que vous puissiez le consulter.
Attention ! Si le document est de type .docx alors il ne s'ouvrira pas mais va à la place se télécharger.
Pour chaque élément du tableau, vous avez aussi un bouton Actions qui ouvre une liste d'actions :
- Pour les documents
- Voir : Ouvre la visionneuse de document pour le consulter en détails
- Supprimer le fichier : Retire le document du tableau
- Editer les informations : Vous pouvez modifier le nom et la description du document
- Copier le lien du document : En rentrant le lien dans la barre de recherche de votre navigateur, vous pourrez télécharger le document
- Document Publique : Vous pouvez récupérer le document librement
- Document Privé : Il faut que vous soyez connecté pour pouvoir récupérer le document
- Pour les dossiers
- Supprimer le dossier : Retire le dossier et tous les documents qu'il contient du tableau
- Editer les informations : Vous pouvez modifier la description du dossier
En cliquant sur le bouton Ajouter en haut à gauche du tableau, vous pourrez ajouter un nouveau fichier ou dossier pour cet Investisseur. Si vous choisissez l'option Nouveau Document, alors une fenêtre va apparaitre, vous permettant d'importer un document. Puis une fois importé, vous pouvez ajouter une description et surtout si ce document est Publique ou bien Privé.
En cliquant sur Confirmer, le nouveau document sera ajouté pour ce compte Investisseur. Pour un nouveau dossier, vous aurez aussi une nouvelle fenêtre où vous aurez juste à ajouter une description pour créer un nouveau dossier.
RIB
Dans cette partie de la page, vous pouvez consulter tous les comptes bancaires liés au compte Investisseur. Dans le tableau, plusieurs informations sont visibles comme le Nom de la banque ainsi que le Statut du compte bancaire. Dans la colonne Document justificatif, en cliquant sur le bouton de téléchargement, vous pourrez récupérer le document justificatif (RIB).
Depuis ce tableau, en tant qu'Administrateur vous avez la possibilité de modifier les informations des comptes bancaires liés au compte de l'Investisseur en cliquant sur le bouton Editer à droite de chaque ligne. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec plusieurs champs que vous pouvez changer :
- Titulaire du compte
- Nom de la banque
- IBAN
- BIC
- Document justificatif
Signatures
Ce bloc vous permet de consulter toutes les signatures et documents signés ou à signer liés à votre compte. Pour chaque élément vous allez trouver :
- Le Nom du document
- La Date de création du document
- le Statut (A signer ou bien Signé)
En cliquant sur le bouton Télécharger à droite de chaque ligne, cela téléchargera le document afin que vous puissiez le consulter.
De base, le tableau n'affiche qu'un certain nombre de documents. Si vous souhaitez en consulter plus, vous pouvez cliquer sur le bouton Voir plus afin de charger d'avantage d'éléments consultables.