Modifier les détails d'une souscription

Consulter et modifier les détails d'un souscription réalisée par n'importe quel utilisateur

En tant que Administrateur, vous pouvez changer les détails d'une souscription réalisée par vous ou bien des clients Investisseurs et les Conseillers, afin modifier ou corriger

Sommaire

• Détails de la souscription
• Modifier la souscription
  • Formulaire interne
  • Transaction
  • Investisseur
  • Co-souscripteur
  • Conseiller
  • Usufruitier
  • Compte bancaire
  • Documents
  • Formulaire de souscription

Pour accéder à la page de détails de la souscription que vous souhaitez modifier, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Cliquez sur le bouton Actions de la souscription que vous souhaitez consulter > Détails de la souscription

Détails de la souscription

Sur cette page, tous les détails de la souscription sont consultables et répartis en différents blocs, avec la possibilité de modifier les informations de chaque partie ou bien ajouter des documents.

En cliquant sur les éléments à gauche en haut, cela vous permet de naviguer plus rapidement sur la page de détails.

Modifier la souscription

Pour modifier les informations d'une partie, il vous suffit de cliquer sur le bouton Actions en haut à droite de chaque bloc en en fonction, de sélectionner l'action de que vous souhaitez réaliser.

Formulaire interne

Pour remplir ou modifier les informations du formulaire interne, il vous suffit simplement de sélectionner ou bien changer les réponses et les documents.

Cependant, pour que les informations soient enregistrées, il faut remplir toutes les parties du formulaire puis cliquer sur Sauvegarder.

Transaction

Pour modifier le montant de la souscription, cliquez sur le bouton Actions > Modifier le montant investi.

Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, vous permettant de modifier le montant de la souscription comme si vous étiez à l'étape Montant d'un tunnel de souscription.

Vous pouvez modifier le montant soit en rentrant le montant souhaité dans la barre de texte, soit en sélectionnant le nombre de parts. Si les Méthodes de paiement sont activées sur votre plateforme, alors vous pouvez aussi les modifier en sélectionnant l'un des choix suivant :

• Virement bancaire
• Prélèvement bancaire
• Crédit bancaire

Pour valider et appliquer les modifications, cliquez sur Sauvegarder. Vous reviendrez alors sur la page de Détails de souscription et le montant de la souscription sera modifiée, ainsi que les autres éléments liés comme les Frais ou bien la Commission du Conseiller.

Investisseur

Pour modifier les informations de l'Investisseur, cliquez sur le bouton Actions > Editer les informations.

Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, avec toutes les données de l'Investisseur que vous pouvez modifier comme si vous éditiez son profil.

Pour valider et appliquer les modifications, cliquez sur Sauvegarder. Vous reviendrez alors sur la page de Détails de souscription et les informations de l'Investisseur seront modifiées.

Co-souscripteur

Pour ouvrir la liste des actions de ce bloc, cliquez sur le bouton Actions. En fonction, les choix disponibles seront disponibles :

• Un Co-souscripteur n'est pas ajouté à la souscription
  • Sélectionner un co-souscripteur : Vous pouvez ajouter un Co-souscripteur à la souscription
• Un Co-souscripteur est lié à la souscription
  • Editer les informations : Ouvre une nouvelle fenêtre avec toutes les données de l'utilisateur que vous pouvez modifier comme si vous éditiez son profil
  • Supprimer le co-souscripteur : Vous pouvez retirer le Co-souscripteur de la souscription

Pour valider et appliquer les modifications, cliquez sur Sauvegarder. Vous reviendrez alors sur la page de Détails de souscription et les informations du Co-souscripteur seront modifiées.

Conseiller

Pour ouvrir la liste des actions de ce bloc, cliquez sur le bouton Actions. Plusieurs choix seront disponibles :

• Editer les informations : Ouvre une nouvelle fenêtre avec toutes les données de l'utilisateur que vous pouvez modifier comme si vous éditiez son profil. Si aucun Conseiller n'avait été ajouté, cette action en ajoutera un nouveau

• Choisir un conseiller : Ouvre une nouvelle fenêtre avec une liste de Conseillers liés au produit. Vous pouvez en sélectionner 1 pour l'ajouter à la souscription. Pour retirer un Conseiller, il vous suffit de cliquer sur l'option Je ne souhaite pas choisir un conseiller.

Usufruitier

Pour ouvrir la liste des actions de ce bloc, cliquez sur le bouton Actions. En fonction, les choix disponibles seront disponibles :

• Un Usufruitier n'est pas ajouté à la souscription
  • Changer d'Usufruitier : Vous pouvez ajouter un Usufruitier à la souscription. L'action ouvre une nouvelle fenêtre avec une barre de recherche, vous permettant de retrouver et sélectionner l'Investisseur que vous souhaitez ajouter en tant que Usufruitier.

• Un Usufruitier est lié à la souscription
  • Editer les informations : Ouvre une nouvelle fenêtre avec toutes les données de l'utilisateur que vous pouvez modifier comme si vous éditiez son profil. Pour en savoir plus nous vous invitions à lire la partie Investisseur.
  • Changer d'Usufruitier : Vous pouvez remplacer l'Usufruitier lié à la souscription par un autre

Compte bancaire

Pour ouvrir la liste des actions de ce bloc, cliquez sur le bouton Actions. En fonction, plusieurs choix seront disponibles :

• Aucun compte bancaire n'est lié à la souscription :
  • Ajouter un compte bancaire : Ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez rentrer un nouveau compte bancaire rattaché à l'Investisseur et qui sera lié à cette souscription.

• (Si un ou plusieurs comptes bancaires sont disponibles) Changer de compte bancaire : Ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner un de comptes bancaires liés à l'Investisseur

• Un compte bancaire est ajouté à la souscription :
  • Editer le compte bancaire : Ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier les informations du compte bancaire rattaché à l'Investisseur ainsi que le document justificatif

• Ajouter un compte bancaire
• Changer de compte bancaire

Pour valider et appliquer les modifications, cliquez sur Sauvegarder. Vous reviendrez alors sur la page de Détails de souscription et les informations du Compte bancaire seront modifiées.

Documents

Pour ouvrir la liste des actions de ce bloc, cliquez sur le bouton Actions. Plusieurs choix seront disponibles :

• Télécharger la documentation : Télécharge tous les documents de la souscription au format ZIP
• Lier un document : Vous pouvez ajouter un nouveau document à la souscription, qu'il soit à signer ou pas. Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire l'article Attacher un document à une souscription
• Générer la documentation : Génère les documents liés de la souscription à signer ou bien à consulter

Vous pouvez interagir avec les documents présents en fonction de leur catégorie :

• Documents de souscriptions : Si vous cliquez sur le bouton Télécharger, alors si le document est de type PDF et JPEG une visionneuse apparait pour vous permettre de consulter le document, puis de le télécharger. Cependant, si le document est de type DOCX, vous le téléchargez directement.
• Documents générés :
  • Bouton Télécharger : Vous pouvez récupérer le document de souscription
  • Bouton Regénérer : Vous pouvez regénérer la signature du document pour qu'elle soit de nouveau à signer
  • Bouton Supprimer :Vous pouvez retirer le document de la liste des documents à signer

Formulaire de souscription

Pour remplir ou modifier les informations du Formulaire de souscription, il vous suffit simplement de sélectionner ou bien changer les réponses et les documents.

Cependant, pour que les informations soient enregistrées, il faut remplir toutes les parties du formulaire puis cliquer sur Sauvegarder.