Créer un compte conseiller / distributeur
Le compte conseiller peut être créé de 3 façons différentes :
- Le conseiller peut créer son profil sur la plateforme
- Via l'administrateur de la plateforme
- Via le conseiller distributeur qui dispose des droits manager (pour la création des comptes vendeurs)
Le conseiller crée son profil sur la plateforme en toute autonomie
Depuis la plateforme de souscription en ligne, le conseiller distributeur peut se créer un compte.
Les étapes de la création du compte sont les suivantes :
- Le conseiller accède à la page d'inscription dédiée sur la plateforme (ex: maplateforme.com) via son nom de domaine www.maplateforme.com/partner/signup
Un mail est envoyé au conseiller pour l'inviter à confirmer son inscription.
Cliquer sur le lien du mail pour continuer l'enregistrement en ligne.
- Le conseiller renseigne ses informations de profil
Son numéro Orias, sa pièce d'identité, son Siren et son RCS sont vérifiés automatiquement si l'option est activée sur la plateforme
- Le conseiller est invité à signer en ligne la convention de distribution et reçoit par email le document signé
- Sur la plateforme le conseiller est invité à patienter, le temps que son inscription soit finalisée et validée par l'administrateur
- L'administrateur de la plateforme décide de valider ou pas le compte du conseiller, et de lui assigner des opérations à commercialiser
- Une fois son profil validé le conseiller accède à son espace
Création du compte conseiller distributeur par l'administrateur
L'administrateur peut créer le profil complet ou partiel du conseiller :
- En lui créant un compte de base avec ses nom. prénom et adresse mail, et laisser le conseiller remplir lui-même ses informations complémentaires en ligne (via l'envoi d'un mail automatique)
Le conseiller peut alors cliquer sur le lien et suivre le parcours décrit ci-dessus
- Ou bien l'administrateur peut saisir la totalité des informations du conseiller lors de la création de son profil, lui assigner les produits à distribuer et le valider.
- Un mail lui sera envoyé par la plateforme pour définir son mot de passe et accéder directement à son espace.
Si une convention de distribution a été signée au préalable, l'administrateur a la possibilité de la joindre au profil du conseiller, ou bien de lui envoyer une invitation pour signature en ligne.
Création du compte conseiller par un manager
Un conseiller enregistré / validé sur la plateforme et disposant du titre manager a la possibilité de créer des comptes pour son équipe ou réseau (ces droits lui sont attribués par l'administrateur de la plateforme).
Une fois connecté le conseiller - manager a la possibilité de gérer les profils de son réseau, en allant dans la section Conseillers.
Pour créer un nouveau profil conseiller, aller sur Actions > Ajouter un conseiller
Le manager a alors la possibilité de finaliser le profil puis d'envoyer la confirmation au collaborateur concerné.
- Une fois le profil validé le manager peut assigner des produits en allant sur Conseillers > Actions > Assigner des produits
- Il peut également affecter des clients via la section Conseillers > Actions > Assigner des investisseurs