Rechercher les signatures d'une souscription

Rechercher et consulter les signatures liées à une souscription réalisée par le Conseiller

Particeep donne la possibilité au Conseiller de visualiser dans son espace toutes les signatures rattachées à une souscription. Il peut ainsi avoir un état des lieux précis du statut des documents à signer.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque 

• il y a plusieurs documents à signer
• il y a plusieurs signataires sur les documents

Sommaire

• Via la page des Signatures
• Via la page de détails de souscription

Pour consulter les signatures d'une souscription, vous avez 2 façons de faire :

• Soit via la page des Signatures
• Soit via la page de détails d'une souscription

Via la page des Signatures

La page des Signatures vous permet de consulter tous les documents signés ou bien qui doivent être signés liés à votre compte.

Pour y accéder, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
2. Dans le menu du haut, cliquez sur Signatures

Vous aurez alors accès à toutes les signatures de vos investisseurs et vos souscriptions, regroupées au sein de plusieurs onglets :

• Souscriptions : Affiche tous les bulletins de souscription
• Conseillers : Affiche tous les documents liés à votre compte ou bien à vos Conseillers si votre compte est Manager
• Investisseurs : Affiches tous les documents liés à vos clients Investisseurs
• Autres : Affiches tous les autres documents externes ou bien qui ne rentrent pas dans les autres catégories

Les signatures sont affichées dans un tableau, avec plusieurs informations disponibles :

• Référence de la signature
• Date de création
• Nom de la signature
• Statut
  • En attente de validation : En attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
  • A signer : Des documents sont encore à signer par un ou plusieurs signataires
  • En cours : Le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne
  • Expiré : Une ou plusieurs signatures sont expirées après 14 jours
  • Signé : Tous les documents ont été signés par les signataires
  • Annulé : Un des signataires a refusé de signer un document
  • En échec : Échec technique du processus de signature en ligne
• Email signataire
• Nom de naissance
• Nom d'usage
• Prénom
• Téléphone
• Nom du produit
• Identifiant de la souscription

Pour consulter les signatures liées à une souscription en particulier, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
2. Dans le menu du haut, cliquez sur Souscriptions
3. Copier la référence de la souscription souhaitée
4. Dans le menu du haut, cliquez sur Signatures
5. Dans le champ de recherche, collez la référence de la souscription

En validant, cela fera ressortir uniquement les signatures associées à la souscription.

Via la page de détails de souscription

En consultant la page de détails d'une souscription, vous pouvez aussi consulter les signatures qui y sont liées. L'avantage est que vous avez ainsi uniquement les signatures de cette souscription mais par rapport à la page des Signatures, vous aurez beaucoup moins de détails.

Pour consulter les signatures via la page de détails d'une souscription, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
2. Dans le menu du haut, cliquez sur Souscriptions
3. Cliquez sur le bouton Actions de la souscription souhaitée > Détails de la souscription
4. Dans le menu à gauche, cliquez sur Documents

Ici vous aurez la liste des documents à signer ou bien déjà signés pour cette souscription. Ils sont affichés sous la forme d'un tableau avec les informations suivantes :

• Nom de la signature
• Signataire
• Lien
  • Télécharger : Ouvre la visionneuse de document pour consulter le fichier
  • Signer : Vous renvoie vers la page Universign pour signer le document en ligne
• Statut :
  • A signer : Le document doit encore être signé par la personne concernée
  • En cours : Un des document doit d'abord être signé avant de pouvoir signer celui-ci
  • Signé : Le document

Vous avez aussi à disposition 2 autres boutons :

• Regénérer : Si le document a déjà été signé, cette action permet de regénérer la signature et rendre le document A signer de nouveau
• Supprimer : Supprime le document de la liste des signatures pour cette souscription