consulter et valider une transaction

Depuis son espace client, l'investisseur accède à ses transactions par type d'investissement.

Il a accès aux transactions :

  • sur les prêts et les titres obligataires
  • sur les parts sociales (de sociétés ou de fonds non cotés)
  • sur les fonds cotés
  • sur les flux financiers (dividendes, etc..)

Voir les détails et confirmer une transaction

Pour confirmer une transaction, 

Aller sur transactions > sélectionner la transaction > confirmer

Pour voir les détails d'une transaction,

Aller sur transactions > sélectionner la transaction > détails

vous arrivez sur une page avec le récapitulatif des détails de l'opérations,

  • les informations renseignées à toutes les étapes de la souscription. Une icone check apparait lorsque l'étape a été remplie avec succès
  • les documents à signer sur la transaction et leur statut
  • l'échéancier lorsqu'il s'agit d'une transaction de type prêt ou titres obligataires

Consulter l'échéancier de la transaction

aller sur transactions > sélectionner la transaction > échéancier

accéder à l'échéancier de flux de paiements associé à votre transaction ainsi qu'au détails financiers de votre opération

l'échéancier inclut 

  • le montant total perçu à chaque période (fiscalité incluse)
  • le capital restant du
  • le statut du paiement de chaque échéance

Pour un titre obligataire sur lequel vous avez investi 600€, vous avez l'échéancier suivant

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