Créer un compte pour un client investisseur

Plusieurs étapes sont nécessaires pour la création d'un compte client

  • Création de l'investisseur
  • Edition du profil
  • Connaissance client
  • Comptes bancaires
  • Co-souscripteur

Une fois les étapes finalisés le profil de l'investisseur est complet. 

Vous pourrez alors créer des souscriptions pour cet investisseur.

Création de l'investisseur

  • Aller Investisseurs > cliquez sur créer un investisseur
  • Renseigner les informations demandées
  • Confimer

Vous êtes redirigé vers la liste des étapes à compléter.

A la fin de chaque étape, Sauvegarder

Edition du profil

Le profil contient les informations de l'investisseur sur

  • sa civilité
  • son adresse
  • sa fiscalité
  • son type : personne physique ou morale , investisseur professionnel ou non
  • son profil de risque selon les critères de classification de la société de gestion
  • l'activation des notification email

attention, il faut activer les notification pour que l'investisseur puisse recevoir l'email afin de valider son compte et signer sa fiche de connaissance client

La connaissance client

Cette rubrique contient les données et documents nécessaires pour appliquer le devoir de conseil

Les comptes bancaires

cette rubrique permet de renseigner le compte bancaire principal permettant de réaliser les opérations

ce compte sera communiqué au dépositaire également ou intégrer dans les bulletins de souscription

Les co-souscripteurs

cette rubrique permet de renseigner les cosouscripteurs tels que le conjoint ou encoure l'usufruit si il est connu d'avance.

Envoyez ensuite l'email de validation à votre investisseur en allant sur investisseur > choix de l'investisseur > actions > envoyer l'email de confirmation

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us