Suivre les documents signés en ligne
Consulter et signer facilement des documents mis à disposition de l'Investisseur.
Requis : Être connecté avec un compte Investisseur validé
A plusieurs moments sur l'application, vous allez avoir des documents à signer. Il peut s'agir du document d'inscription comme des bulletins de souscription.
Lorsqu'une nouvelle signature est mise à votre disposition, vous allez être notifié par email avec un lien qui vous redirige vers la page Signatures de votre espace utilisateur.
Sommaire
Consulter une signature
Pour consulter vos documents, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Client
- Cliquez sur le bouton Profil > Signature
Vous aurez accès à la liste des documents à signer et déjà signés, avec plusieurs autres informations disponibles :
- La Date de création du document à signer
- Le nom du document à signer
- Le produit liée au document à signer. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de détails du produit
- Le statut du document :
- En cours : Il s'agit d'un document multiple qui doit d'abord être signé par d'autres utilisateurs
- A signer : Le document peut être signé
- Signé : Le document a été signé
Attention ! En cas de document qui doit être signé par plusieurs utilisateurs, le document ne passera à Signé que lorsque tout le monde aura signé, et pas uniquement l'Investisseur.
Pour chaque signature, il y a différents boutons disponibles :
- Télécharger : Permet de récupérer le document pour consultation
- Signer : Permet de signer le document en ligne
Signer un document
Il existe plusieurs façon pour un Investisseur de signer un document.
Page Signatures
Sur la page des Signatures, vous pouvez signer les documents ayant le statut A signer en cliquant sur le bouton Signer. Vous serez alors redirigé vers une page vous permettant de signer électroniquement votre document.
Une fois cette action effectuée, vous serez redirigez vers la page Signatures et le statut du document aura changé. En cliquant sur le bouton Télécharger, vous pourrez alors télécharger le document pour le consulter, avec la signature électronique visible.
Page de détails de la souscription
Pour les bulletins de souscriptions, vous pouvez les signer directement sur la page de Détails de la souscription. Au bloc Documents, vous aurez accès à tous les documents liés à la souscription avec ceux qui doivent être signés.
En cliquant sur le bouton Signer, vous serez alors redirigé vers une page vous permettant de signer électroniquement votre document.
Une fois cette action effectuée, vous serez redirigez vers la page de Détails de la souscription et le statut du document aura changé. En cliquant sur le bouton Télécharger, vous pourrez alors télécharger le document pour le consulter, avec la signature électronique visible.
Attention ! Vous ne pouvez consulter que les signatures qui sont liées à vous. Vous ne pourrez pas consulter les signatures du Conseiller ou bien du Co-souscripteur par exemple.
Mail de Signature
Quand vous avez un nouveau document à signer, vous recevez une notification par mail. Sur ce mail, vous avez la possibilité de signer directement votre document sans passer par votre espace Client.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien dans l'encadré Lien de signature universign. Vous serez alors redirigé vers une page vous permettant de signer électroniquement votre document.
