Comprendre le tableau de bord investisseur
Avoir facilement accès aux différentes informations par rapport aux actions financières de l'utilisateur.
Requis : Être connecté avec un compte Investisseur validé
Le tableau de bord permet à un investisseur de consulter les informations relatives aux souscriptions et au suivi des opérations, voir les transactions en attente ou bien accéder aux actualités.
Sommaire
Les indicateurs clés de mon tableau de bord
Afin de vous aidez à mieux comprendre les différents champs du tableau, voici un lexique :
| Bandeau Profil |
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| Produit en cours | Nombre de produits financiers disponibles pour souscriptions | |
| Documents à signer | Nombre de documents en attente de signature | |
| Souscriptions | Nombre total de souscriptions réalisées par l'Investisseur | |
| Paiement reçu | Souscriptions sur des produit en Prêts uniquement | Échéance de remboursement perçue |
| Paiement à venir | Souscriptions sur des produit en Prêts uniquement | Echéancier de remboursement détaillé des souscriptions en Prêts effectués |
| Investi | Montant total investi | |
| En cours | Montant investi dont le paiement est en attente de validation | |
| Validé | Montant investi dont le paiement a été validé | |
| Profil de risques | Un profil de risque pour l'Investisseur a été renseigné | Indique le type de profil investisseur de l'utilisateur |
| Paiement hors ligne | Porte monnaie non activé sur la plateforme | Le mode de paiement des souscriptions se fait hors plateforme |
| Statut du portemonnaie | Porte monnaie activé sur la plateforme |
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| Porte-monnaie | Porte monnaie activé sur la plateforme | Solde sur votre porte monnaie électronique |
En cliquant sur certains de ces champs, vous serez redirigé vers différentes parties de l'application :
- Produits en cours : Redirection vers la page des Produits disponibles
- Documents à signer : Redirection vers la page des Signatures
- Souscriptions : Redirection vers la page des Souscriptions de l'Investisseur
- Paiement à venir : Redirection vers la page Echéancier de remboursement détaillé
- Investi : Redirection vers la page des Souscriptions de l'Investisseur
- Validé : Redirection vers la page des Souscriptions de l'Investisseur
- Porte monnaie : Redirection vers la page du Porte monnaie électronique de l'Investisseur
Les souscriptions en attente
Dans ce tableau, vous pouvez consulter les dernières souscriptions réalisées par vous, un conseiller ou bien l'administrateur, et qui sont en attente de validation.
Pour chaque souscription vous pourrez retrouver les informations suivantes :
- La Date de création de la souscription
- Le Nom du produit sur lequel la souscription a eu lieu. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de détails du produit
- Le Montant investi dans cette souscription, comprenant le Capital investi + les Frais
- Les Frais imputés à cette souscription (Frais Fixes + Frais Variables)
- L'adresse email de l'Investisseur lié à cette souscription
- Si un Conseiller est lié à cette souscription, son nom est indiqué dans cette colonne
En cliquant sur le bouton Voir, vous serez redirigé vers la page de détails de la souscription.
Les actualités
L'administrateur de la plateforme peut vous notifier des évènements clés sur vos souscriptions ou sur les produits en cours.
Vous pouvez consulter ces actualités sur la page de Tableau de bord. Pour consulter une actualité, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Déplier pour faire apparaitre le détails de l'actualités.
A chaque nouvelle actualité publiée, vous serez notifiés par mail.
