Les informations du tableau des signatures

Particeep propose au partenaire distributeur un espace de suivi des documents signés.

Ces documents peuvent être :

  • les documents de souscription signés par les investisseurs et dans certains cas par le partenaire distributeurs
  • les documents signés par les investisseurs (connaissance client, fiche conseil)
  • les documents signés par le partenaire  ( convention de distribution , avenants aux conventions, documents de souscription)
  • tout autre type de document signé par le partenaire
Les documents signés manuellement et ajoutés aux transactions dans le cadre de souscriptions semi-digitales se retrouvent dans l'onglet Signatures > Transactions

Le tableau des signatures

Le tableau des signatures est constitué des colonnes suivantes :

  • date de création de la signature
  • Nom du document à signer
  • Nom et prénom du signataire
  • Email du signataire
  • Numéro de téléphone du signataire
  • Nom de l'opération (visible pour les documents rattachés à une souscription)
  • Le statut de la signature

Les statuts des signatures

Pour suivre le statut des documents signés

  • consulter la valeur du champ statut
Valeurs possibles de la colonne Statut Description
En attente de validation en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
Expiré la signature s'est expirée après 14 jours
En échec Échec technique du processus de signature en ligne
Annulé le signataire a refusé de signer
A signer le signataire a été invité à signer le document en ligne
En attente  le signataire n'a pas été invité à signer le document en ligne
Signé le document a été signé en ligne par le ou les signataires

Il est également possible de filtrer sur un statut défini

Les actions possibles sur les signatures

Plusieurs actions sont possibles sur les signatures

  • allez dans la section Signatures > Actions
  • cliquez sur signer pour signer en ligne le document
  • cliquez sur signer pour télécharger le document et le signer manuellement
  • cliquez sur voir pour prévisualiser le document pré rempli à signer

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