Les informations du tableau des signatures
Une présentation des informations présentes sur le Tableau de bord d'un Conseiller distributeur.
Requis : Vous avez un compte Conseiller créé et validé + Vous avez des documents signés ou à signer
Comme tous les utilisateurs de la plateforme Finstore, en tant que Conseiller distributeur vous pouvez consulter tous les bulletins de Souscriptions et autres documents signés ou bien à signer liés à votre compte ou bien à ceux de vos clients Investisseurs.
Sommaire
Particeep Finstore propose au Conseiller distributeur un espace de suivi des documents signés ou à signer.
Ces documents peuvent être :
- Les documents de souscription signés par les investisseurs et dans certains cas par le Conseiller distributeur
- Les documents signés par les Investisseurs (connaissance client, fiche conseil)
- Les documents signés par le Conseiller (convention de distribution, avenants aux conventions, documents de souscription)
- Tout autre type de document signé par le Conseiller
Le tableau des signatures
Pour accéder à la page des Signatures, veillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez vous à votre compte via l’espace Conseiller
- Cliquer sur Signatures
Le tableau des Signatures comprend plusieurs informations que vous pouvez consulter :
- Date de création de la signature
- Nom du document à signer
- Statut de la signature
- Email du signataire
- Nom et Prénom du signataire
- Numéro de téléphone du signataire
- Nom du Produit lié au document (visible pour les documents rattachés à une souscription)
- L'Identifiant de la signature
En cliquant sur chaque onglet du bandeau au dessus du tableau, vous pouvez accéder à un liste de documents spécifiques :
- Souscriptions : Affiche tous les bulletins de souscription
- Conseillers : Affiche tous les documents liés à votre compte ou bien à vos Conseillers si votre compte est Manager
- Investisseurs : Affiches tous les documents liés à vos clients Investisseurs
- Autres : Affiches tous les autres documents externes ou bien qui ne rentrent pas dans les autres catégories
Les documents signés manuellement et ajoutés aux transactions dans le cadre de souscriptions semi-numériques se retrouvent dans l'onglet Signatures > Souscriptions
Les statuts des signatures
Sur ce tableau, vous pouvez facilement suivre le statut des documents présent :
- En attente de validation : En attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
- A signer : Des documents sont encore à signer par un ou plusieurs signataires
- En cours : Le signataire n'a pas encore été invité à signer le document en ligne
- Expiré : Une ou plusieurs signatures sont expirées après 14 jours
- Signé : Tous les documents ont été signés par les signataires
- Annulé : Un des signataires a refusé de signer un document
- En échec : Échec technique du processus de signature en ligne
En cliquant sur le filtre de la colonne Statut, vous pouvez sélectionner une option de filtrage pour ne faire apparaitre que les documents avec le Statut souhaité.
Les actions possibles sur les signatures
En fonction du Statut de la signature, plusieurs actions sont possibles sur les Signatures. Pour se faire, cliquer sur le bouton Actions du document souhaité, puis choisissez l'option :
- Télécharger : Le document est téléchargé et vous pouvez le consulter
- Signer : Disponible uniquement si le document vous concerne et que son statut est A signer, vous serez redirigé vers la page Universign pour signer le document
