Comprendre le tableau de bord d'un partenaire distributeur

Particeep propose sur sa plateforme de souscription en marque blanche un espace dédié pour les partenaires distributeurs.

Ce partenaire distributeur peut être :

  • un conseiller en investissement financier
  • un conseiller en gestion de patrimoine
  • un apporteur d'affaire
  • tout autre tiers ayant le droit de proposer vos produits à des tiers ou de réaliser la souscription pour le compte de tiers

L'espace partenaire distributeur est une fonctionnalité optionnelle sur votre plateforme. Pour l'activer sur votre plateforme, cliquez ici

Les fonctionnalités principales du partenaire distributeur

Lorsque le distributeur se connecte sur la plateforme, il accède à un tableau de bord avec les sections suivantes :

  • utilisateurs : liste des clients du distributeur
  • Produits : liste des opérations que le distributeur a le droit de commercialiser
  • Transactions : liste des souscriptions effectuées par les clients du distributeur et leur statut
  • Documents : liste des documents partagés par le distributeur avec ses clients.
  • Souscriptions : liste des bulletins de souscription signés ou à signer par les clients du distributeur
  • Conventions : liste des conventions ou avenants aux conventions de distributeurs signées par le distributeur

Comprendre les sections du tableau de bord

Depuis son tableau de bord, le partenaire dispose de plusieurs informations sur ses commissions et sur l'activité de ses clients.

Il peut également accéder à la plateforme de souscription en cliquant sur accéder à la plateforme

les commissions sont affichées à titre informatif et ne font pas l'objet d'un paiement au sein de la plateforme

Frais sur les souscriptions

  • Frais fixe : montant forfaitaire de commission sur chaque transaction validée
  • Frais variable (%) : montant variable de commission sur chaque transaction validée
  • Montant frais fixe : montant cumulé des commissions fixes
  • Montant frais variables : montant cumulé des frais variables
  • montant total des frais : montant cumulé de la somme des frais fixes et des frais variables
Un partenaire distribution a une commission de 50€ et 1,5% sur les transactions validées. Lorsque l'investisseur validera une transaction de 50.000€ ,  le distributeur touchera alors une commission de 800€ (soit 750€ + 50€).

Frais sur les encours

Les frais sur les encours sont calculés sur la base du montant total des transactions validées. 

La base de calcul 

  • les transactions n'ont pas fait l'objet d'une annulation ou d'un rachat
  • le montant des transaction est non revalorisé

Les paramètres des frais sur les encours

  • Date de départ : début d'application des sur l'encours
  • Durée (en mois) : durée d'application des frais sur l'encours
  • Nombre de périodes d'encours (en mois) : fréquence de calcul des frais sur l'encours. par exemple, 3 correspond à une fréquence de calcul des frais trimestrielle
  • Frais fixe sur l’encours  : montant forfaitaire de commission appliqué à chaque calcul des frais sur l'encours 
  • Frais variable sur l’encours (%) :  montant variable de commission appliqué à chaque calcul des frais sur l'encours
  • Montant frais fixe sur l'encours : montant cumulé des commissions fixes
  • Montant frais variables sur l'encours : montant cumulé des frais variables
  • montant total des frais sur l'encours : montant cumulé de la somme des frais fixes et des frais variables

Statistiques globales

Le partenaire distributeur suit en temps réel

  • le nombre de transactions validées
  • les transactions en attente à relancer
  • le nombre d'opérations qu'il distribue
  • le nombre de clients

Historique des frais

Il s'agit du suivi de l'évolution des commissions sur l'encours à recevoir par le partenaire distributeur

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