Comprendre le tableau de bord d'un Conseiller distributeur
Une présentation des informations présentes sur le Tableau de bord d'un Conseiller distributeur.
Requis : Vous avez un compte Conseiller créé et validé.
Comme tous les utilisateurs de la plateforme Finstore, en tant que Conseiller distributeur vous avez aussi accès à un Tableau de bord qui vous renseigne sur les différents chiffres et activités liés à votre compte comme les Souscriptions, les Produits ou Investisseurs liés.
Sommaire
Particeep propose sur sa plateforme un espace dédié pour les Conseillers distributeurs.
Ce Conseiller distributeur peut être :
- Un conseiller en investissement financier
- Un conseiller en gestion de patrimoine
- Un apporteur d'affaire
- Tout autre tiers ayant le droit de proposer vos produits à des tiers ou de réaliser la souscription pour le compte de tiers
Les fonctionnalités principales du Conseiller distributeur
Lorsque le Conseiller se connecte sur la plateforme, il accède à un Tableau de bord et une bandeau de navigation avec les sections suivantes :
- Tableau de bord : Pour revenir à la page du Tableau de bord
- Investisseurs : Liste des Investisseurs liés au compte du Conseiller
- Produits : Liste des Produits liés au compte du Conseiller et qu'il a a le droit de commercialiser
- Souscriptions : Liste des Souscriptions effectuées par les clients du Conseiller ou lui-même
- Signatures : Liste des bulletins de souscription et autre documents signés ou à signer par les clients du Conseiller
- Documents : Liste des documents partagés par le Conseiller avec ses clients.
- Conseillers : Uniquement si le compte Conseiller est aussi Manager, liste des Conseillers liés au compte du Conseiller Manager
Pour accéder aux différentes pages de votre plateforme, il vous suffit de cliquer sur l'un des onglets du bandeau.
Comprendre les sections du tableau de bord
Depuis son Tableau de bord, le Conseiller dispose de plusieurs informations sur l'activité de ses clients. Ainsi, vous pouvez suivre en temps réel :
- Le nombre de Souscriptions finalisées
- Le nombre de Souscriptions en attente de validation
- Le montant total de toutes les Souscriptions finalisées
- Le nombre de Produits liés à votre compte
- Le nombre d'Investisseurs liés à votre compte
Si vous avez un compte de Conseiller Manager, alors vous aurez accès à 2 informations supplémentaires :
- Le nombre de Conseillers distributeur liés à votre compte
- Le montant total de toutes les Souscriptions finalisées de vos Conseillers
