Configurer sa solution Particeep Plug

Pour configurer votre solution Plug, vous devez préparer plusieurs éléments 

Email administrateur

  • Email de la personne en charge de la solution
  • Le numéro de téléphone

Charte graphique :

  • Logo (idéalement 50px de hauteur) et Favicon au format 32x32
  • Codes couleurs (3 couleurs principales)
  • Police de texte
  • Maquette spécifique si possible

Le parcours de souscription :

  • Les sections (titres…)
  • Les sous sections
  • Les questions (données et documents) à remplir obligatoires et non obligatoires
  • Les règles de gestion et conditions sur les questions et les étapes.

La documentation produit

  • Nom du produit
  • Description du produit
  • Une maquette de la page de présentation de l’offre à distribuer (Particeep propose des modèles existants et personnalisables)
  • Tous les documents marketing et juridiques en format pdf (conditions particulières…)
  • Les CGU

Les documents à signer

Les modèle de document de devis ou de contrat en format docx à pré remplir et à signer

Le choix du système de paiement

La proposition commerciale

Solution de souscription ouverture de compte Solution de souscription Assurance IARD et emprunteur Solution de souscription Crédit
  • Formule de calcul du Tarif ou accès webservice
  • Détail de l’offre produit
  • Proposition d'offres complémentaires
  • Formule de calcul de la prime ou accès webservice
  • Détail des garanties accessibles et des exclusions
  • Comparaison
  • Proposition d'offres complémentaires
  • Formule de calcul de la proposition commerciale ou accès webservice
  • (Option) activation de l’assurance emprunteur
  • Proposition d'offres complémentaires
  • Le partage de données via API Rest (Json) ou Fichier plat (Csv)

    A discuter avec les équipes IT durant le kick off

    Pour toute information complémentaire, consulter ce document

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