Créer une nouvelle souscription pour un client

Le distributeur, conseiller peut créer une nouvelle souscription pour le compte de son client afin de l'accompagner au mieux dans son processus de souscription.

Les informations pouvant être remplies par le conseiller sont configurées afin de rester conformation à la réglementation en vigueur.

Pour créer une souscription pour le compte

Pour cela aller sur mes produits > choix du produit > actions > ajouter

Vous pouvez ensuite :

  • préremplir les informations du client
  • choisir le meilleur tarif
  • renseigner son email afin qu'il soit notifié et puisse suivre la souscription

il est également possible pour le conseiller, de reprendre la main sur une souscription à la demande du client

Cela ne répond pas à votre problème ? Contactez-nous Contactez-nous