Créer un produit bancaire ou d'assurance

Plusieurs étapes sont nécessaires pour créer votre produit dans Particeep Plug

Tout d'abord, faites référencer votre moteur de tarification en contactant notre équipe support

Choisissez le tarificateur référencé en allant sur Produits -> créer -> sélection du tarificateur

Editer ensuite toutes les étapes du parcours de souscription associées au produit en allant sur Produit > choix du produit > édition du produit

BUILDER 

1. Ajouter une étape :

a/ Cliquer sur  "+ ADD A NEW STEP" 

2. Paramétrer une étape : 

a/ Cliquer sur "Modifier" :

b/ Choisir le type de l'étape :
Il existe 2 types d'étape : Standard et prédéfinie 

Etape standard : 

Une étape standard est une étape qui peut contenir tout type de questions

Etape prédéfinie : 

  • Inscription : L'étape inscription 

      

Paramétrer ensuite vos modes de distribution

  • En vente : si vous autorisez la commercialisation du produit
  • Visible dans le catalogue : si vous souhaitez recevoir des demandes de conventionnement de la part de courtiers, marketplaces et faire de l'open distribution

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