Comprendre le tableau des opérations

Depuis le back office administrateur API, vous pouvez gérer les données de vos opérations en parts sociales, en dette, en titre obligataires.

Ces opérations constituent les supports que vous proposez ensuite sur les différentes interfaces utilisateurs personnalisées que vous développez.

Quelles données sur les opérations sont disponibles ?

Vous pouvez visualiser les données sur les opérations depuis la section opérations

Les données suivantes sont disponibles

référence : l'identifiant unique de l'opération vous permettant de réaliser toutes les actions associées depuis l'API
date de fin de l'opération
montant à collecter ou le montant cible
les détails de l'opérations (date de création, nom, email, créateur...)
le montant collecté
le statut de l'opération
type : le type de support associé à l'opération (parts sociales, don, prêt ou obligations)
une liste d'actions sur les opérations

Vous pouvez éditer les opérations depuis votre back office administrateur API

Seules les opérations en cours de création et en cours d'analyse sont modifiables

Vous éditez une opération depuis la section opérations

Vous avez ensuite accès aux actions suivantes :

éditer la fiche : éditer les informations descriptives de l'opération
éditer les détails : modifier les informations financières de l'opération
gérer le club deal : pour définir une liste restreinte d'utilisateur ayant accès à l'opération
ajouter aux favoris : pour afficher les opérations en favori sur votre page web
assigner à un utilisateur : pour définir l'utilisateur responsable de la gestion de l'opération
ajouter un commentaire : pour ajouter une note ou un tag sur l'opération

Vous pouvez créer une nouvelle opération depuis votre back office administrateur API

Pour les opérations en don : la création se fait directement depuis l'API Particeep via la documentation swagger.

Pour les opérations en parts sociales, en dette et en titre obligataire vous pouvez créer une nouvelle opération depuis la section opérations