Comprendre le tableau des opérations

Depuis le back office administrateur API , vous pouvez gérer les données de vos opérations en parts sociales, en dette, en titre obligataires.

Ces opérations constituent les supports que vous proposez ensuite sur les différentes interfaces utilisateurs personnalisées que vous développez.

Quelles données sur les opérations sont disponibles ?

Vous pouvez visualiser les données sur les opérations depuis la section opérations

Les données suivantes sont disponibles

  • référence : l'identifiant unique de l'opération vous permettant de réaliser toutes les actions associées depuis l'API
  • date de fin de l'opération
  • montant à collecter ou le montant cible
  • les détails de l'opérations (date de création, nom, email, créateur...)
  • le montant collecté
  • le statut de l'opération
  • type : le type de support associé à l'opération (parts sociales, don, prêt ou obligations)
  • une liste d'actions sur les opérations

Quelles actions sont possibles sur les opérations ?

Vous pouvez éditer les opérations depuis votre back office administrateur API

Seules les opérations en cours de création et en cours d'analyse sont modifiables 

Vous éditez une opération depuis la section opérations

  • sélectionnez l'opération à modifier
  • cliquez sur actions

Vous avez ensuite accès aux actions suivantes :

  • éditer la fiche : éditer les informations descriptives de l'opération
  • éditer les détails : modifier les informations financières de l'opération
  • gérer le club deal : pour définir une liste restreinte d'utilisateur ayant accès à l'opération
  • ajouter aux favoris : pour afficher les opérations en favori sur votre page web
  • assigner à un utilisateur : pour définir l'utilisateur responsable de la gestion de l'opération
  • ajouter un commentaire : pour ajouter une note ou un tag sur l'opération

La création de nouvelles opérations 

Vous pouvez créer une nouvelle opération depuis votre back office administrateur API

Pour les opérations en don : la création se fait directement depuis l'API Particeep via la documentation swagger.

Pour les opérations en parts sociales, en dette et en titre obligataire vous pouvez créer une nouvelle opération depuis la section opérations

  • sélectionnez n'importe quelle opération
  • cliquez sur actions
  • cliquez sur nouvelle opération
  • ou cliquez sur le bouton créer 

Still need help? Contact Us Contact Us