Les informations du tableau des signatures

Particeep propose au partenaire distributeur un espace de suivi des documents signés.

Ces documents peuvent être :

les documents de souscription signés par les investisseurs et dans certains cas par le partenaire distributeurs
les documents signés par les investisseurs (connaissance client, fiche conseil)
les documents signés par le partenaire ( convention de distribution , avenants aux conventions, documents de souscription)
tout autre type de document signé par le partenaire

Les documents signés manuellement et ajoutés aux transactions dans le cadre de souscriptions semi-digitales se retrouvent dans l'onglet Signatures > Transactions

Le tableau des signatures

Le tableau des signatures est constitué des colonnes suivantes :

date de création de la signature
Nom du document à signer
Nom et prénom du signataire
Email du signataire
Numéro de téléphone du signataire
Nom de l'opération (visible pour les documents rattachés à une souscription)
Le statut de la signature

Les statuts des signatures

Pour suivre le statut des documents signés

consulter la valeur du champ statut

Valeurs possibles de la colonne Statut	Description
En attente de validation	en attente de validation de l'identité numérique des signataires par Universign
Expiré	la signature s'est expirée après 14 jours
En échec	Échec technique du processus de signature en ligne
Annulé	le signataire a refusé de signer
A signer	le signataire a été invité à signer le document en ligne
En attente	le signataire n'a pas été invité à signer le document en ligne
Signé	le document a été signé en ligne par le ou les signataires

Il est également possible de filtrer sur un statut défini

Les actions possibles sur les signatures

Plusieurs actions sont possibles sur les signatures

allez dans la section Signatures > Actions
cliquez sur signer pour signer en ligne le document
cliquez sur signer pour télécharger le document et le signer manuellement
cliquez sur voir pour prévisualiser le document pré rempli à signer